Hoe open ik de Web-app?

Om het programma toegankelijker en meer intuïtiever te maken werd de web-app gecreëerd. Gebruik je myFaro voor het eerst? Dan raden we je aan om zo veel mogelijk met de web-app te werken. Deze interface is namelijk opgebouwd uit verschillende stappenplannen die je helpen om tot een bepaald resultaat te komen. Dit zorgt ervoor dat je efficiënter te werk kan gaan om te voldoen aan complianceverplichtingen, analyses te maken, bezittingen toe te voegen enzovoort. De web-app is tweeledig opgebouwd. 

Web-app voor de adviseur 

De web-app voor de adviseur is toegankelijk na het inloggen via het dashboard. Klik bovenaan in de actiebalk op "Web-app adviseur" om hier naartoe te gaan. MyFaro opent dan een nieuwe pagina. Afhankelijk van het aantal dossiers, zal de laadtijd verschillen. 

Meer informatie over wat je allemaal kan doen met de web-app voor de adviseur?

Raadpleeg dan: Nieuwsflash: Het adviseursdashboard (d.d. 17/10/2023)

Web-app voor de klant

Naast de web-app die beschikbaar is voor de adviseur, is er ook een web-app beschikbaar waarbij je toegang krijgt tot de omgeving van de klant. Dit is ideaal om samen met de klant zaken te bespreken of eenvoudig dossierwijzigingen door te voeren in het dossier van een klant. 

Je kan op twee manieren toegang krijgen tot de web-app van de klant: 

1) Via de web-app voor de adviseur:

Uitgeschreven versie

1. Klik op Mijn dossiers

2. Zoek naar het dossier. In dit geval, wil ik zoeken op dossiers met de naam stefanie. Dit doe ik door een * toe te voegen aan mijn zoekopdracht.

3. Klik op 'Search'.

4. Klik op het dossier wat je zoekt. Hier is dit: Huybrechts Stefanie - Janssens Cedric

5. Je bent nu in de web-app van de klant

2) Via de management interface
 

Uitgeschreven versie

Mijn dossiers

1. Klik op mijn dossiers. Zoek naar het juiste dossier door een naam in te geven. Bv huybrechts*

2. Klik op filter om de zoekopdracht uit te voeren.

3. Klik op het juiste dossier waarnaar je op zoek bent.

4. Wanneer het dossier geopend is, klik je onderaan op "web-app". Indien de balk niet zichtbaar is staat deze verborgen onder de drie lijntjes.

5. Klik op "web-app".

6. myFaro opent nu de web-app van de klant.

• Related Articles

• Een nieuw dossier toevoegen

  Toch liever in PDF-formaat lezen met uitgebreide stappen. Check dan zeker de bijlage!

• Waarom ontvang ik geen e-mail van myFaro (bijv. voor wachtwoordreset of registratie)?

  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u de e-mail niet ontvangt. Probeer de volgende stappen: Controleer uw spam- of ongewenste e-mailfolder. Soms belanden berichten in deze folder. Wacht een paar minuten. Soms komen e-mails wat vertraagd aan. ...

• Impact van voorstellen op vermogen en portefeuille

  Bij het aanmaken van een voorstel in myFaro wordt automatisch een nieuwe bezitting gecreëerd. Dit stelt ons in staat om de impact van het voorstel op het financiële plan of het totale vermogen te tonen. Vanuit deze bezitting kan vervolgens het ...

• Basisfunctionaliteiten

  Filters Vind eenvoudig weg wat je nodig hebt door de uitgebreide filtermogelijkheden aan te wenden. Werking van Tabellen Doorheen de toepassing zal je via tabellen of lijsten een opsomming krijgen van items. Zo een tabel heeft altijd de volgende ...