Drie interfaces
Drie interfaces
Management interface
De management interface wordt gebruikt door professionele gebruikers en bevat alle functionaliteiten nodig voor het beheer van een kantoor en het beheer van dossiers. Klanten met een Life Plan - dossier kunnen ook toegang krijgen tot de management interface.
Web-app
De webinterface is de rapporteringsinterface voor klanten en is beschikbaar voor alle formules. Afhankelijk van de formule worden verschillende functies mogelijk.
Routeplannen
Routeplannen zijn een groep van rapporten die beschikbaar gemaakt worden voor de eindklant. Ze bevatten 1 of meerdere onderwerpen die de adviseur gebruikt om een voorstel of een analyse te ondersteunen. De inhoud en moduleerbaarheid van een routeplan is afhankelijk van de formule.
In de Life Plan-formule zijn alle rapporten beschikbaar en kan een adviseur meerdere routeplannen volledig zelf samenstellen. Voor de overige formules is er voor elke formule een standaard routeplantemplate gedefinieerd op kantoorniveau.
Meer informatie over het samenstellen van routeplannen vind je in het hoofdstuk: Rapporten.
Related Articles
Routeplan templates
Hieronder kan je de uitgeschreven versie raadplegen: Hoe werkt rapportering in myfaro? # Wat zijn Routeplannen? ℹ️ In myfaro werken we met routeplannen. Om tot een routeplan te komen, gebruiken we verschillende rapporteren. Op vandaag zijn er zo'n 35 ...Drie abonnementen
Drie formules Algemeen Afhankelijk van het type eindklant ontstaan tijdens de adviesverlening verschillende noden en/of behoeftes. Om hierop in te spelen hebben wij verschillende formules ontwikkeld. Belangrijk om weten dat je makkelijker gedurende ...Nieuwsflash: webapp, plug-in en mailchimp (d.d. 29/04/2023)
Onze nieuwste ontwikkelingen Beste myFaro gebruiker, In deze campagne willen we jullie informeren aangaande de nieuwste ontwikkelingen binnen myFaro. Met deze nieuwigheden zetten we in op een verhoogde klanteninteractie, een efficiëntere ...Hoe kan ik de weergave in de webapp voor de klant bepalen?
We kregen van jullie de feedback dat jullie enthousiast waren over de nieuwe webapp. Alleen merken we dat het voor klanten vaak nog even wennen en zoeken is. Om hen niet nodeloos te laten verdwalen, kan je in beginfase de klant zelf leiden naar de ...Nieuwsflash: Succesieberekening in de webapp (d.d. 25/03/2024)
Successieberekening nu beschikbaar in de webapp Beste partner, We zijn enthousiast om een nieuwe update van de webapp aan te kondigen. Met het professioneel abonnement kunnen jullie nu intuïtief inzicht bieden in successieberekening aan jullie ...