Routeplan templates
Hieronder kan je de uitgeschreven versie raadplegen:
Welke rapporten bestaan er en hoe gebruik je die in een routeplan?
# Wat zijn Routeplannen?
ℹ️ In myfaro werken we met routeplannen. Om tot een routeplan te komen, gebruiken we verschillende rapporteren. Op vandaag zijn er zo'n 35 rapporten in myfaro beschikbaar.
1. Benieuwd welke rapporteren er allemaal beschikbaar zijn? Ga dan naar een klantendossier dat goed is ingevuld en klik in de actiebalk onderaan de pagina op "rapporteren".
2. Klik op Bron: databank - meest recente informatie. Hiermee vraag je de rapportering op voor de actuele situatie.
3. Bekijk de verschillende rapporten
# Kantoorinstellingen: hoe bepaal je de samenstelling van een routeplan?
4. Ga naar de kantoorinstellingen van uw kantoor. Klik vervolgens op "Routeplan Templates".
5. Hier zie je een overzicht van de routeplannen die het systeem automatisch aanmaakt per dossiertype: report, view, insight, insight +. De meest uitgebreide versie inclusief successieplanning is deze van Insight +.
6. Door op een specifieke lijn te klikken, kan je kijken hoe de rapportering is opgebouwd en welke onderwerpen hier aan bod komen.
7. Voor Insight+ ziet dit er als volgt uit:
8. Click on Terug naar Routeplannen lijst
# Hoe kan je een routeplan oproepen op dossierniveau?
9. Ga naar een klantendossier (bv Milan). Verifieer het dossiertype. In dit geval is dit een Insight+ dossier.
10. Klik onderaan in de actiebalk op "mijn financieel routeplan".
11. Klik hier op Insight+ om het routeplan dat we ingesteld hebben op kantoorniveau op te roepen.
12. Er opent zich nu een nieuwe pagina waar je het routeplan kan bekijken.
Related Articles
Nieuwsflash: Rapporteren van historische rendementen (d.d. 13/12/2023)
Nieuwsflash Rapportering van rendementen Beste partner, MyFaro is oorspronkelijk ontwikkeld als een financiële planningstool, maar we hebben geluisterd naar jullie wensen en onze rapportagemogelijkheden verder uitgebreid en blijven dit ook doen. De ...Algemeen
In dit gedeelte beheren gebruikers met de rol van security officer, compliance officer en beheerder de administratie voor een kantoor. De voornaamste delen zijn het beheer van contracten en gebruikers, het initialiseren van marketing en compliance ...Parameters
Parameters myFaro maakt gebruik van parameters om waardes te geven aan rendementen, belastingvoeten, inflatieniveaus en andere variabelen. Die parameters worden gebruikt in prognoses en analyses en zijn dus een heel belangrijk onderdeel van elk ...Adviseurnetwerk
Adviseursnetwerk voor het kantoor Hier kan je op kantoorniveau een aantal externe adviseurs bijhouden die je dan per dossier kan toekennen en eventueel toegang kan verlenen tot het dossier. De informatie die je op kantoorniveau bepaalt kunnen op ...Basisfunctionaliteiten
Basisfunctionaliteiten van myfaro Filters Vind eenvoudig weg wat je nodig hebt door de uitgebreide filtermogelijkheden aan te wenden. Werking van Tabellen Doorheen de toepassing zal je via tabellen of lijsten een opsomming krijgen van items. Zo een ...