Routeplan templates
Hieronder kan je de uitgeschreven versie raadplegen:
Hoe werkt rapportering in myfaro?
# Wat zijn Routeplannen?
ℹ️ In myfaro werken we met routeplannen. Om tot een routeplan te komen, gebruiken we verschillende rapporteren. Op vandaag zijn er zo'n 35 rapporten in myfaro beschikbaar.
1. Benieuwd welke rapporteren er allemaal beschikbaar zijn? Ga dan naar een klantendossier dat goed is ingevuld en klik in de actiebalk onderaan de pagina op "rapporteren".
2. Klik op Bron: databank - meest recente informatie. Hiermee vraag je de rapportering op voor de actuele situatie.
3. Bekijk de verschillende rapporten
# Kantoorinstellingen: hoe bepaal je de samenstelling van een routeplan?
4. Ga naar de kantoorinstellingen van uw kantoor. Klik vervolgens op "Routeplan Templates".
5. Hier zie je een overzicht van de routeplannen die het systeem automatisch aanmaakt per dossiertype: report, view, insight, insight +. De meest uitgebreide versie inclusief successieplanning is deze van Insight +.
6. Door op een specifieke lijn te klikken, kan je kijken hoe de rapportering is opgebouwd en welke onderwerpen hier aan bod komen.
7. Voor Insight+ ziet dit er als volgt uit:
8. Click on Terug naar Routeplannen lijst
# Hoe kan je een routeplan oproepen op dossierniveau?
9. Ga naar een klantendossier (bv Milan). Verifieer het dossiertype. In dit geval is dit een Insight+ dossier.
10. Klik onderaan in de actiebalk op "mijn financieel routeplan".
11. Klik hier op Insight+ om het routeplan dat we ingesteld hebben op kantoorniveau op te roepen.
12. Er opent zich nu een nieuwe pagina waar je het routeplan kan bekijken.
Related Articles
Afdrukken van rapporten
Je kan een webpagina niet zomaar afdrukken want dan krijg je inderdaad de url/linken die niet mooi worden afgedrukt en de pagina opmaak is ook verkeerd. Daarvoor is voor elk rapport en routeplan zowel een online versie als een print versie. Voor ...Drie interfaces
Drie interfaces Management interface De management interface wordt gebruikt door professionele gebruikers en bevat alle functionaliteiten nodig voor het beheer van een kantoor en het beheer van dossiers. Klanten met een Life Plan - dossier kunnen ook ...Nieuwsflash: Rapporteren van historische rendementen (d.d. 13/12/2023)
Nieuwsflash Rapportering van rendementen Beste partner, MyFaro is oorspronkelijk ontwikkeld als een financiële planningstool, maar we hebben geluisterd naar jullie wensen en onze rapportagemogelijkheden verder uitgebreid en blijven dit ook doen. De ...Algemeen
In dit gedeelte beheren gebruikers met de rol van security officer, compliance officer en beheerder de administratie voor een kantoor. De voornaamste delen zijn het beheer van contracten en gebruikers, het initialiseren van marketing en compliance ...Kantoorbeheer
Beheer kantoor In dit onderdeel kan je instellingen wijzigen die gekoppeld zijn aan het kantoor. Het betreft instellingen aangaande: Beheer van bestellingen (=aankopen licenties voor adviseurs en dossiers) Het aanstellen van beheerders Het aanmaken ...