Adviseurnetwerk

Adviseursnetwerk voor het kantoor

Hier kan je op kantoorniveau een aantal externe adviseurs bijhouden die je dan per dossier kan toekennen en eventueel toegang kan verlenen tot het dossier. De informatie die je op kantoorniveau bepaalt kunnen op dossierniveau nog worden aangepast. Door een lijst van veelgebruikte adviseurs bij te houden verlicht je de ingave per dossier.

Ontdek hieronder hoe je het praktisch aanpakt: 

• Related Articles

• Kantoorbeheer

  Beheer kantoor In dit onderdeel kan je instellingen wijzigen die gekoppeld zijn aan het kantoor. Het betreft instellingen aangaande: Beheer van bestellingen (=aankopen licenties voor adviseurs en dossiers) Het aanstellen van beheerders Het aanmaken ...

• Parameters

  Parameters myFaro maakt gebruik van parameters om waardes te geven aan rendementen, belastingvoeten, inflatieniveaus en andere variabelen. Die parameters worden gebruikt in prognoses en analyses en zijn dus een heel belangrijk onderdeel van elk ...

• Nieuwsflash: Het adviseursdashboard (d.d. 17/10/2023)

  Alles wat je moet weten over het vernieuwde adviseursdashboard Beste klant, Om de gebruiksvriendelijkheid van myFaro verder te verbeteren, werken we intensief aan onze vernieuwde interface, de webapp. Ons doel is een naadloze ervaring in de webapp te ...

• Algemeen

  In dit gedeelte beheren gebruikers met de rol van security officer, compliance officer en beheerder de administratie voor een kantoor. De voornaamste delen zijn het beheer van contracten en gebruikers, het initialiseren van marketing en compliance ...

• Gebruikers

  Algemeen Een gebruiker is een persoon die via een persoonlijke login (een e-mailadres) toegang heeft tot myFaro. We onderscheiden professionele gebruikers die binnen een kantoor actief zijn van de klanten die als gebruikers ook toegang krijgen tot ...