Adviseurnetwerk

Adviseursnetwerk voor het kantoor

Hier kan je op kantoorniveau een aantal externe adviseurs bijhouden die je dan per dossier kan toekennen en eventueel toegang kan verlenen tot het dossier. De informatie die je op kantoorniveau bepaalt kunnen op dossierniveau nog worden aangepast. Door een lijst van veelgebruikte adviseurs bij te houden verlicht je de ingave per dossier.

Ontdek hieronder hoe je het praktisch aanpakt: 

• Related Articles

• Parameters

  Parameters myFaro maakt gebruik van parameters om waardes te geven aan rendementen, belastingvoeten, inflatieniveaus en andere variabelen. Die parameters worden gebruikt in prognoses en analyses en zijn dus een heel belangrijk onderdeel van elk ...

• Algemeen

  In dit gedeelte beheren gebruikers met de rol van security officer, compliance officer en beheerder de administratie voor een kantoor. De voornaamste delen zijn het beheer van contracten en gebruikers, het initialiseren van marketing en compliance ...

• Routeplan templates

  Hieronder kan je de uitgeschreven versie raadplegen: Welke rapporten bestaan er en hoe gebruik je die in een routeplan? # Wat zijn Routeplannen? ℹ️ In myfaro werken we met routeplannen. Om tot een routeplan te komen, gebruiken we verschillende ...

• Mijn documenten en notities

  Organiseren van documenten # In de volgende onderdelen gaan we dieper in op welke plaatsen je documenten kan bewaren in myfaro. Om alles netjes georganiseerd te houden staan we dit toe op verschillende niveau's: op kantoorniveau, dossierniveau, ...

• Drie abonnementen

  Drie formules Algemeen Afhankelijk van het type eindklant ontstaan tijdens de adviesverlening verschillende noden en/of behoeftes. Om hierop in te spelen hebben wij verschillende formules ontwikkeld. Belangrijk om weten dat je makkelijker gedurende ...