Drie formules

Algemeen

Afhankelijk van het type eindklant ontstaan tijdens de adviesverlening verschillende noden en/of behoeftes. Om hierop in te spelen hebben wij verschillende formules ontwikkeld. Belangrijk om weten dat je makkelijker gedurende de looptijd van jouw abonnement kan upgraden naar een ander abonnement tegen voordelige tarieven.  Afhankelijk van de richting worden een aantal functionaliteiten bijgevoegd en/of weggelaten. Samengevat zijn de functionaliteiten als volgt verdeeld:

Door het gebruik van myFaro creëert de adviseur met een relatief kleine investering een enorme return en tijdswinst. Alle geactualiseerde info is voor de eindklant altijd en overal beschikbaar waardoor elke vraag van de eindklant efficiënt kan beantwoord worden. Naarmate men opschuift in de formules wordt deze ROI alsmaar groter en zichtbaarder.

Report

• Klanten hebben online toegang tot een overzicht van hun liquide vermogen. 

• Op gebied van compliance kan een MiFID-profiel worden aangemaakt. Digitale ondertekening is mogelijk.

• Opzet digitale kluis voor verzekeringsproducten

Gevolg: gemakkelijk en efficiënt voor minder belangrijke klanten en/of opportuniteit voor slapende potentiële klanten.

View

Report-voordelen aangevuld met:

• Klanten hebben online toegang tot een overzicht van hun totale vermogen: liquide, onroerend, zakelijk en divers vermogen. 

• AssurMiFID uitgebreid tot afwerking volledig pre-sales proces inclusief de mogelijkheid tot het opmaken van verschillende voorstellen, bovendien is een automatische link aanwezig voor alle benodigde documenten.
  

• Berekening historische rendementen
  

• Inlezen Sigedis, myPension, myMinfin, myCareer zodat dossier alle essentiële data bevat. Dit in voorbereiding van de omschakeling naar Insight. ​
  

• Mogelijkheid tot het afleveren van een persoonlijk routeplan

Gevolg: heel veel tijdswinst en enorme commerciële slagkracht gecombineerd met sterke klantenbinding. 

Insight

Report- en View-voordelen aangevuld met:

• Automatische analyses inzake gezinsbescherming: overlijden, invaliditeit en pensioen

• Optimalisatie 80 % regel in rechtstreekse communicatie met accountant

• Mogelijk bijkomend verdienmodel

Insight+

Report, View en Insight voordelen aangevuld met:

• Automatische berekening van successierechten

LifePlan

Report, View en Insight en Insight+ voordelen aangevuld met:

• Mogelijkheid tot het beantwoorden van elk mogelijk scenario dat de klant voor ogen zou hebben

• Meer dan 20 beschikbare rapporten die de adviesverlening verder kunnen ondersteunen

• Routeplan op maat van kantoor

• Financiële planning