Algemeen
In dit gedeelte beheren gebruikers met de rol van security officer, compliance officer en beheerder de administratie voor een kantoor. De voornaamste delen zijn het beheer van contracten en gebruikers, het initialiseren van marketing en compliance instellingen en het beheer en opladen van bestanden.
Algemeen
In deze sectie vind je de meeste informatie die je nodig hebt om op de juiste manier te communiceren met je klanten.
Contact Info
In deze sectie kan je de contactgegevens die gebruikt worden in de facturatie aanpassen. Deze gegevens komen ook voor op onze partnerpagina.
Marketing
In deze sectie kan je de marketinginformatie beheren die gebruikt wordt in de communicatie naar de klant. Het gaat om de kleuren die gebruikt worden in de rapportering via rapporten en de web-app.
Vraag advies aan uw relatiebeheerder voor het afstellen van myfaro op uw huisstijl.
Rapporteringsopties
In deze sectie kan je de rapportering van jouw kantoor personaliseren. Vraag advies aan uw relatiebeheerder om hiermee aan de slag te gaan.
Het is sterk afgeraden om hier zelf wijzigingen aan te brengen zonder overleg.
Tags
In deze sectie kan je eigen tags aanmaken. Tags helpen bij het makkelijk terugvinden van bepaalde documenten met kernwoorden naar keuze. Hieronder zie je bijvoorbeeld een kantoor dat twee diensten aanbiedt en makkelijk documenten die relevant zijn om de dienst uit te voeren wil consulteren.
Hier kan je een concreet voorbeeld zien van het toevoegen van een tag aan een document:
Klantsegmenten
In deze sectie kan je klantsegmenten definiëren. Meer info vind je hier terug: Nieuwsflash: gerichte klantsegmentatie en nauwkeurige eigendomstoekenning d.d. 17/05/2023
Systeemintegraties
Related Articles
Parameters
Parameters myFaro maakt gebruik van parameters om waardes te geven aan rendementen, belastingvoeten, inflatieniveaus en andere variabelen. Die parameters worden gebruikt in prognoses en analyses en zijn dus een heel belangrijk onderdeel van elk ...Mijn dossiers
Mijn dossiers In ‘Mijn dossiers’ worden alle dossiers weergegeven die je beheert. Je kan een nieuw dossier aanmaken, een dossier bekijken, aanpassen of verwijderen. Via de filter bepaal je welke dossiers in de lijst getoond worden. Standaard worden ...Adviseurnetwerk
Adviseursnetwerk voor het kantoor Hier kan je op kantoorniveau een aantal externe adviseurs bijhouden die je dan per dossier kan toekennen en eventueel toegang kan verlenen tot het dossier. De informatie die je op kantoorniveau bepaalt kunnen op ...Algemene principes
Doelen en werking Vier basisdoelen myFaro is een softwaretool die financiële adviseurs maximaal wenst te ondersteunen tijdens hun adviesverlening. Maximaal betekent dat we de adviseurs ondersteunen op 4 belangrijke domeinen zijnde: Connectiviteit met ...Routeplan templates
Hieronder kan je de uitgeschreven versie raadplegen: Welke rapporten bestaan er en hoe gebruik je die in een routeplan? # Wat zijn Routeplannen? ℹ️ In myfaro werken we met routeplannen. Om tot een routeplan te komen, gebruiken we verschillende ...