Mijn dossiers

In ‘Mijn dossiers’ worden alle dossiers weergegeven die je beheert. Je kan een nieuw dossier aanmaken, een dossier bekijken, aanpassen of verwijderen.

Via de filter bepaal je welke dossiers in de lijst getoond worden. Standaard worden er geen dossiers getoond bij adviseurs. Bij beheerders verschijnt er automatisch een lijst van 10 dossiers. Om te zoeken op naam kan je een naam of een deel van een naam ingeven:

• Geef je een naam in dan zoekt myFaro een exacte match met die naam; bijvoorbeeld zoeken op vanmaldeghem zal enkel dossiers vinden met die exacte naam: vanmaldeghem, vanmaldeghem - degroove, ...

• Geef je een stuk van een naam met een sterretje * of een apenstaartje @ ervoor dan zoek je ook op delen van een naam; bijvoorbeeld *mald of @mald zal dossiers vinden die mald bevatten: vanmaldghem, van maldeghem, van malderen ...

Zie je door de bomen het bos niet meer? Klik dan een kolomtitel aan om de gegevens in alfabetische of numerieke volgorde te rangschikken, of stel zoekcriteria in om de dossiers te filteren. Zo kun je recente of oude dossiers van een bepaalde adviseur opvragen.

Via de icoontjes rechts kan je een dossier bekijken, aanpassen of verwijderen. Je kan ook op een dossier rij klikken om de details te bekijken.

Wil je een nieuw dossier beheren met myFaro? Kies Voeg dossier toe in het menu onderaan.

Segmenteren van dossiers

Segmentering is een manier om je dossiers of klantenbestand op te splitsen in verschillende types waarvoor je een verschillende commerciële benadering hebt. Als je nog geen keuze hebt gemaakt rondom segmentering, zal deze standaard uitstaan. Jouw dashboard ziet er dan als volgt uit:

Wil je werken met segmentering, ga dan naar ‘Beheer kantoor’, ‘Rapporteringsopties’ en 'Overige'.

Hier kies je 1 van de 3 opties en bewaar je je keuze:

• Gebruik je zelf in je beheerpakket al segmentering, dan kan je de segmenten voor een klant doorsturen naar myFaro via opladen van bestanden.

• Je kan je eigen segmentatie ingeven per dossier.

• Je kan het klantensegment laten berekenen door myFaro – dit gebeurt op basis van de standaardleeftijdsgrens van 45 jaar en of er een zelfstandige in het gezin is of niet.

Als je de optie ‘Klantensegment myFaro’ kiest, dan zie je meteen een verschil op je dashboard. Binnen het segment ‘Zelfstandig <45’ zijn er nu 11 dossiers

Klik je daarop verder, dan krijg je binnen elke segment een overzicht van de dossiers per formule of het totaaloverzicht.

Kies je een eigen segmentering, dan kan je die hier manueel ingeven. Kies je voor opladen via bestanden dan komt dat segment mee vanuit je crm-pakket.

Een ander aspect van segmentering is dat je actiepunten gaat opdelen per segment. Ga hiervoor naar actiepunten en scroll naar onderaan de pagina. 

In dit overzicht zie je alle normale actiepunten. Bij ‘Sparen’ kan je de types van spaaropportuniteiten bijvoorbeeld in detail gaan bekijken door verder te klikken. Op zo’n detailpagina heb je onderaan dan telkens een filter per type dossier of klantensegment.

Door te filteren kan je gerichter gaan werken en bepaalde campagnes beter aansturen, want door op een tegeltje te klikken krijg je de lijst van de dossiers en de opportuniteiten op type dossier of segment te zien.