Digitale kluis: organiseren van documenten
Organiseren van documenten
Bekijk zeker de verschillende hoofdstukken om te bekijken welke zaken voor jou relevant zijn. Dit kan door bovenaan te klikken op "table of contents'.
# Management interface: alle documenten van het kantoor
1. Door te klikken op 'mijn documenten en notities' zie je alle documenten die zijn opgeladen voor alle klanten van het kantoor.
2. Aan de hand van de blauwe vakjes kan je filteren om bepaalde documenten terug te vinden
# Management interface: documenten op klantniveau
3. Klik op dossiers om de lijst van dossiers die aan jou zijn toegekend te openen
4. Kies een dossier naar keuze
5. Via de tab documenten, kan je alle documenten terugvinden die gelinkt zijn aan het dossier
Het gaat over documenten gelinkt zijn aan de kernpartijen (man en vrouw), de gezinsleden, bezittingen enzovoort.
6. Deze lijst van documenten wordt telkens per 10 getoond
7. Zijn er meer dan 10 documenten gelinkt aan het dossier van de klant? Verander dan eenvoudig het aantal om de rest te kunnen zien.
8. Klik op filter om het verzoek om het aantal te verhogen te bevestigen.
# Management interface: documenten op partijniveau
9. Klik opnieuw op de knop dossier
10. Klik op partijen
11. Klik op de partij waarvoor je de gelinkte documenten wenst te raadplegen
12. Klik uiterst rechts op documenten Documenten
13. Hier zie je het overzicht van de documenten gelinkt aan de partij Huybrechts Stefanie
# Management interface: documenten op bezittingsniveau
14. Klik op bezittingen
15. Klik op type bezitting, bijvoorbeeld beleggingen
16. Kies een belegging naar keuze, bijvoorbeeld hier pensioensparen
17. Klik op documenten, uiterst rechts.
18. Hier zie je de documenten gelinkt aan een specifieke bezitting. In dit geval een kopie van de historiek van een bancair pensioenspaarplan
# Web-app: alle documenten van het kantoor
Afhankelijk van welke rol je hebt binnen myfaro zal je verschillende zaken kunnen zien. Ben je adviseur? Dan zal je een lijst krijgen van alle documenten gelinkt aan jouw klanten.
Ben je beheerder dan krijg je toegang tot alle documenten gelinkt aan het kantoor over alle klanten heen.
19. Klik in het hoofdscherm van myfaro op webapp bovenaan de pagina, naast kantoorinstellingen.
20. Het adviseursdashboard zal zich nu openen. Klik vervolgens op mijn documenten en notities.
21. Gebruik de filters op gericht te zoeken naar bepaalde documenten
22. Kies als type bijvoorbeeld afgetekende compliance dossiers
23. Klik op zoek
24. Hier zie je het resultaat van de gerichte zoekopdracht
# Web-app: documenten op dossierniveau
25. Ga naar een dossier van keuze bijvoorbeeld dossier: Huybrechts Stefanie. Klik onderaan de balk met acties op 'webapp' uiterst rechts.
26. Klik op Digitale kluis
27. Hier zie je een overzicht van alle documenten gelinkt aan het dossier
28. Gebruik de filter om te zoeken via trefwoorden naar specifieke documenten
29. Of gebruik de filtermogelijkheden
30. Kies de opties naar keuze
# Web-app: documenten op partijniveau
31. Ga naar de wie ben ik pagina.
32. Klik op een gezinslid naar keuze
33. Klik op bewerk
34. Klik uiterst rechts bovenana op documenten
35. Hier vind je een overzicht van alle documenten gelinkt aan een specifiek gezinslid bijvoorbeeld Stefanie Huybrechts
36. Klik onderaan de pagina op 'KEER TERUG NAAR WIE BEN IK' op terug te keren naar de hoofdpagina.
# Web-app: documenten op bezittingsniveau
37. Klik op Waar sta ik?
38. Kies een bezitting naar keuze waaraan je een document wenst te linken bijvoorbeeld de lijn pensioensparen
39. Klik nogmalas op Pensioensparen Argenta in het overzicht
40. De bewerkingsmodus van de bezitting opent zich nu. Klik bovenaan de balk op het pijltje uiterst rechts.
41. Klik op Documenten en notities
42. Hier zie je alle documenten gelinkt aan deze specifieke bezitting. In dit geval gaat het om een historiek overzicht van het bancair pensioensparen van de klant.
Related Articles
Mijn Documenten
Mijn Documenten In ‘Mijn Documenten’ kan je de documenten en notities over alle dossiers opzoeken. Klik op een kolomtitel om de gegevens in alfabetische of numerieke volgorde te rangschikken. Boven aan de lijst kun je ook zoekcriteria gebruiken om de ...Nieuwsflash: documenten (d.d. 28/04/2023)
Bespaar tijd en hou je documenten overzichtelijk met ons gloednieuwe documentcenter Beste myFaro-gebruiker, We willen je graag laten kennismaken met ons kersverse documentcenter door middel van een instructievideo. In deze video leggen we de werking ...Nieuwsflash: notities en vergaderverslagen toevoegen in de digitale kluis (d.d. 20/07/2023)
Voeg notities en verslagen toe aan de digitale kluis Beste klant, Via deze weg stellen we graag een nieuwe functionaliteit voor in de vernieuwde Web App van myFaro. Voortaan kan je naast documenten ook notities of vergaderverslagen toevoegen in de ...Hoe kan je contactmomenten met de klant registeren?
# Interactie opslaan op klantniveau 1. Open het dossier van de klant waarmee je net een contactmoment gehad hebt. 2. Klik op partijen 3. Kies uit de partijenlijst met wie je zonet contact heb gehad. In dit voorbeeld is dit een kernpartij. 4. Klik op ...Hoe vul je fondsinformatie aan van exclusieve fondsen?
Hoe vul je fondseninformatie aan van exclusieve fondsen? Bij myFaro zetten we zoveel mogelijk in op het automatisch updaten van fondseninformatie waaronder de actuele koers, rendementen, inhoud enzovoort. Onze grootste bron om deze informatie vandaan ...