Doelen en werking

Vier basisdoelen

myFaro is een softwaretool die financiële adviseurs maximaal wenst te ondersteunen tijdens hun adviesverlening. Maximaal betekent dat we de adviseurs ondersteunen op 4 belangrijke domeinen zijnde:

1. Connectiviteit met andere toepassingen kunnen we veel en snel ADMINISTRATIEVE gegevens automatisch verwerken. Hierdoor wordt een enorme tijdswinst geboekt worden en is een maximaal aan info voorhanden. Tenslotte worden de gegevens ook automatisch bijgewerkt waar nodig.
   
   
2. Compliance wordt de dag van vandaag alsmaar complexer en het vraagt veel tijd van de adviseur om aan al zijn verplichtingen te voldoen. Wij hebben een flo ontwikkeld die de adviseurs zoals verzekeringsmakelaars helpen om aan alle MiFID-verplichtingen te voldoen binnen een kort tijdsbestek. Ook de recente verplichtingen inzake anti-witwas (AML) werden geïmplementeerd. Het is dus mogelijk:
   

1. Een beleggingsprofiel online te bepalen van je cliënt:

2. De pré-contractuele fase via een stappenplan digitaal uit te voeren;

3. De witwasformaliteiten AML uit te voeren voor al je cliënten;
   

3. Overzicht bieden aan je klanten. Het vinden van een holistische tool voor levensverzekeringen en beleggingsoplossingen. 
   

4. Digitalisering: klanten verwachten transparantie en digitale interactiemogelijkheden met hun financieel adviseur. 

Het uitgangspunt van myFaro is minimale input

Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk gegevens manueel in te geven. Daarom maken we connectie met diversie toepassingen.

Wij connecteren aldus met:

• Verzekeringsmaatschappijen: dit gebeurt via het opladen van bestanden, via een rechtstreekse SFTP-connectie of API. De informatie en frequentie verschilt van maatschappij tot maatschappij. In ieder geval kan via dit proces je portefeuille leven op snelle manier opladen in ons systeem. 

• Toepassingen derden zoals myPension, Sigedis en myCareer: via bewaarde webpagina’s kunnen heel wat data rechtstreeks ingelezen worden in een klantendossier. Voorbeelden zijn achtereenvolgens: pensioendatum, verwachte pensioenen, volledige carrière … Deze data zijn essentieel voor correcte analyses in het kader van gezinsbescherming.

• CRM -pakketten: via een Excel-bestand kunnen alle klanten met een levensverzekering snel opgeladen worden. 

• Programma’s van derden: via de website van Morningstar wordt alle fondsdata dagdagelijks bijgewerkt. Ook worden er automatische linken aangemaakt zodat zowel de eindklant als de adviseur toegang hebben tot de Morningstar-fiches

• Companyweb of Creditsafe: indien de adviseur een betalend abonnement van Companyweb of Creditsafe heeft ondergeschreven kunnen gegevens van de vennootschappen worden ingelezen zodat via 1 klik een mini-balans wordt weergegeven.

• Excel-bestanden: in principe kan elk Excel- of CSV-bestand in myFaro worden ingelezen.