Basisfunctionaliteiten
Basisfunctionaliteiten van myfaro
Filters
Werking van Tabellen
Doorheen de toepassing zal je via tabellen of lijsten een opsomming krijgen van items. Zo een tabel heeft altijd de volgende kenmerken:
Tabellen sorteren
Door op de kolomnaam te klikken sorteer je de tabel op de waarden in die kolom; door opnieuw te klikken keer je de sorteervolgorde om, van groot naar klein, en terug van klein naar groot.
Acties & symbolen in een tabel
Door op een rij te klikken voer je de eerste actie uit die op dit item kan worden toegepast; die acties vind je in de laatste kolom.
Door op een rij in een lijst te klikken kies je de functie van het eerste icoontje voor die rij. Meestal is dat het oogje en zal je details voor die rij zien.
Actiebalk
Alle acties die je op een pagina of object kan toepassen bevinden zich in de menubalk onderaan. De belangrijkste zijn:
Pas object aan
Bewaar
Terug
Voeg nieuw object toe
Verwijder object
Onderaan vind je ook de link naar de verschillende interfaces, rapporten en routeplannen.
Actie-icoontjes
| Bekijk de details van een rij of object |
| Wijzig een object |
| Verwijder een object |
| Verwijder een object dat ook in groep kan verwijderd worden |
| Toon een rapport klaar om te printen |
| Genereer direct een pdf van het rapport |
| Aftekenen van een object |
| Dupliceren van een object |
| Downloaden van een bestand |
| Verwerken of acties bepalen |
| Wegvegen van een datum of een toewijzing |
| Versturen van een e-mail |
| Versturen van een feedback aanvraag |
| Versturen van een bevestigings-e-mail |
| Registreren voor een event |
| Download PDF |
| Voeg document of notitie toe privé |
| Voeg document of notitie toe voor alle betrokkenen |
Checklists
Op verschillende plaatsen wordt een checklist bijgehouden van zaken die belangrijk zijn voor de correcte werking van een kantoor of dossier. Die lijst verschijnt elke keer je het relevant scherm opent en totdat alle zaken zijn uitgevoerd.
Je kan de pop-up uitschakelen via de knop ‘Zet checklist pop-up uit’. Als je die optie kiest dan kan je de checklist nog altijd oproepen via het rode driehoekje dat je vindt in het relevant scherm.
Items met een rood kruisje zijn nog niet correct ingesteld. Via het pen-icoontje kom je direct in het relevant invulscherm.
Boodschappen banner
Boodschappen worden weergegeven in een banner. De kleur van de banner kan je zelf bepalen. Op deze manier is het eveneens mogelijk om boodschappen naar de eindklant te sturen.
Related Articles
Hoe kan je contactmomenten met de klant registeren?
# Interactie opslaan op klantniveau 1. Open het dossier van de klant waarmee je net een contactmoment gehad hebt. 2. Klik op partijen 3. Kies uit de partijenlijst met wie je zonet contact heb gehad. In dit voorbeeld is dit een kernpartij. 4. Klik op ...Beheer bestanden
Beheer bestanden Disclaimer: De kracht van myFaro ligt in de kwaliteit van de aanwezige data. Het is daarom van essentieel belang dat u alleen aan de slag gaat met dit onderdeel na het volgen van de benodigde opleiding. Als u zonder de juiste kennis ...Routeplan templates
Hieronder kan je de uitgeschreven versie raadplegen: Hoe werkt rapportering in myfaro? # Wat zijn Routeplannen? ℹ️ In myfaro werken we met routeplannen. Om tot een routeplan te komen, gebruiken we verschillende rapporteren. Op vandaag zijn er zo'n 35 ...Analyse overlijden
Analyse overlijden De analyse overlijden is enkel van toepassing voor samenwonende dossiers. We gaan immers bekijken hoe de langstlevende partner en het gezin er voor staan bij overlijden van de andere partner. In hoeverre is het mogelijk om de ...Persoonsgegevens invullen
Toch liever in PDF-formaat? Check dan zeker de bijlage.