Dataverwerking

1. Indien een verwerking met fouten wordt beëindigd, dient u de fouten te controleren.

2. Klik op het oog om de fouten te bekijken

3. U kan filteren op een specifiek foutboodschap

4. Klik op beide ogen bij een contract. Vervolgens zullen er 2 dossiers openen.

Dossier 1

5. Navigeer naar het tabblad ‘Partijen’

6. Selecteer de partij waarvoor u de gegevens wilt bekijken of aanpassen.

7. Controleer of de partij gekoppeld is aan het andere dossier. Indien dit nog niet het geval is, kunt u de koppeling aanmaken via ‘Beheer verschillende dossiers’.

Dossier 2

8. Navigeer naar het tabblad ‘Partijen’ in het tweede dossier. Indien dezelfde partij meerdere keren in de lijst voorkomt, dienen deze partijen aan elkaar gekoppeld te worden. Klik hiervoor op één van beide partijen.

9. Klik op 'Pas partij aan'

10. Selecteer de partij waaraan deze gekoppeld moet worden. In de meeste gevallen betreft dit dezelfde persoon of entiteit en zal de naam dus overeenkomen.

11. Klik op 'Terug naar partijen lijst'

12. U zult nu zien dat één van de twee dubbele partijen verwijderbaar is. Verwijder deze partij zodat er nog slechts één gekoppelde partij overblijft.

13. Klik op 'Bezittingen'

14. Verwijder het betreffende contract uit het verkeerde dossier. Bijvoorbeeld: wanneer een contract zowel in het dossier van de ouders als van het kind voorkomt, zal het vaak uit het dossier van de ouders verwijderd moeten worden.

Dossier 1

15. Ga terug naar het dossier waarin het contract behouden moet blijven. Open het contract en klik onder ‘Dossiers’ op ‘Beheer verschillende dossiers’.

16. Selecteer het dossier waaruit u het contract eerder hebt verwijderd en maak de koppeling aan.

17. klik op 'Bewaar'

Dataverwerking

18. Klik nu opnieuw op 'Draai bestandsverwerking opnieuw voor "Meerdere levensverzekeringen gevonden"'

19. U zult nu zien dat het contract correct verwerkt is.