Beheer van voorstellen: impact vermogen en samenstelling portefeuille

Bij het aanmaken van een voorstel in myFaro wordt automatisch een nieuwe bezitting gecreëerd. Dit stelt ons in staat om de impact van het voorstel op het financiële plan of het totale vermogen te tonen. Vanuit deze bezitting kan vervolgens het contractnummer worden aangevuld, wat de dataverwerking versnelt.

Er zijn twee opties om van deze standaardinstelling af te wijken. Deze kan je terugvinden via: Beheer kantoor - Compliance - Opties:

Optie 1: Geen actieve bezitting aanmaken

Kantoren kunnen ervoor kiezen om aangemaakte bezittingen niet te activeren bij het aanmaken van een voorstel.

• De bezitting wordt wel (inactief) aangemaakt om de integriteit van het complianceproces te garanderen en de rapportering op te starten.

• Dit betekent dat de bezitting geen impact heeft op het vermogen, maar administratief wel traceerbaar blijft.

Optie 2: Arbitrage-voorstellen

Arbitrages zijn nu expliciet opgenomen als doelstelling in de Behoeftenanalyse. Hierdoor kan je efficiënt een portefeuillewijziging voorstellen en laten goedkeuren door de cliënt.

• Wanneer een arbitrage wordt goedgekeurd, wordt de samenstelling van de portefeuille niet automatisch aangepast indien deze kantooroptie is uitgeschakeld.

• In plaats daarvan blijft de bestaande bezitting ongewijzigd, totdat er een handmatige aanpassing plaatsvindt of de samenstelling via de dataverwerking wordt aangepast.

Impact

Met deze nieuwe opties kan je als kantoor de voorstelflow en compliance verwerking beter afstemmen op je eigen werkwijze.

• Wil je de huidige manier van werken behouden? Dan hoef je niets te doen.

• Wil je meer controle over de activatie van bezittingen of de verwerking van arbitrages? Dan kan je deze opties aanpassen in de instellingen van je kantoor.

Standaardinstelling

Beide opties zijn standaard ingeschakeld. Kantoren kunnen deze instellingen aanpassen indien gewenst.

• Related Articles

• Beheer van beleggersprofielen en vragenlijsten

  Inleiding Deze handleiding beschrijft het proces voor het beheren van vragenlijsten en beleggersprofielen in myFaro. Dit omvat het instellen van de juiste kantoorinstellingen, het bepalen van beleggersprofielen en hun grenswaarden, en het (indien van ...

• Aanvullende pensioenkapitalen inlezen (niet in beheer)

  Bekijk je deze instructies liever in een stappenplan in PDF-formaat? Check dan zeker de bijlage.

• Beheer bestanden

  Beheer bestanden Disclaimer: De kracht van myFaro ligt in de kwaliteit van de aanwezige data. Het is daarom van essentieel belang dat u alleen aan de slag gaat met dit onderdeel na het volgen van de benodigde opleiding. Als u zonder de juiste kennis ...

• Hoe kan je het risicoprofiel bekijken en of er een match is met de portefeuille van de klant en een individueel voorstel?

  Om te kijken of het huidige beleggingsprofiel matcht (bv. neutraal) met een beleggingsvoorstel (bv. dynamisch) krijg je direct een melding in de webapp bij het aftekenen van een voorstel. Om dit visueel te zien ga naar ‘wie ben ik’ → to do → een ...

• Kantoorbeheer

  Beheer kantoor In dit onderdeel kan je instellingen wijzigen die gekoppeld zijn aan het kantoor. Het betreft instellingen aangaande: Beheer van bestellingen (=aankopen licenties voor adviseurs en dossiers) Het aanstellen van beheerders Het aanmaken ...