Beheer van voorstellen: impact vermogen en samenstelling portefeuille

Bij het aanmaken van een voorstel in myFaro wordt automatisch een nieuwe bezitting gecreëerd. Dit stelt ons in staat om de impact van het voorstel op het financiële plan of het totale vermogen te tonen. Vanuit deze bezitting kan vervolgens het contractnummer worden aangevuld, wat de dataverwerking versnelt.

Er zijn twee opties om van deze standaardinstelling af te wijken. Deze kan je terugvinden via: Beheer kantoor - Compliance - Opties:

Optie 1: Geen actieve bezitting aanmaken

Kantoren kunnen ervoor kiezen om aangemaakte bezittingen niet te activeren bij het aanmaken van een voorstel.

• De bezitting wordt wel (inactief) aangemaakt om de integriteit van het complianceproces te garanderen en de rapportering op te starten.

• Dit betekent dat de bezitting geen impact heeft op het vermogen, maar administratief wel traceerbaar blijft.

Optie 2: Arbitrage-voorstellen

Arbitrages zijn nu expliciet opgenomen als doelstelling in de Behoeftenanalyse. Hierdoor kan je efficiënt een portefeuillewijziging voorstellen en laten goedkeuren door de cliënt.

• Wanneer een arbitrage wordt goedgekeurd, wordt de samenstelling van de portefeuille niet automatisch aangepast indien deze kantooroptie is uitgeschakeld.

• In plaats daarvan blijft de bestaande bezitting ongewijzigd, totdat er een handmatige aanpassing plaatsvindt of de samenstelling via de dataverwerking wordt aangepast.

Impact

Met deze nieuwe opties kan je als kantoor de voorstelflow en compliance verwerking beter afstemmen op je eigen werkwijze.

• Wil je de huidige manier van werken behouden? Dan hoef je niets te doen.

• Wil je meer controle over de activatie van bezittingen of de verwerking van arbitrages? Dan kan je deze opties aanpassen in de instellingen van je kantoor.

Standaardinstelling

Beide opties zijn standaard ingeschakeld. Kantoren kunnen deze instellingen aanpassen indien gewenst.

• Related Articles

• Beheer bestanden

  Beheer bestanden Disclaimer: De kracht van myFaro ligt in de kwaliteit van de aanwezige data. Het is daarom van essentieel belang dat u alleen aan de slag gaat met dit onderdeel na het volgen van de benodigde opleiding. Als u zonder de juiste kennis ...

• Nieuwsflash: Documenteer de herkomst van vermogen (d.d. 23/12/2024)

  Documenteer de herkomst van vermogen We zijn verheugd om een nieuwe functionaliteit in myFaro aan te kondigen die het mogelijk maakt om de herkomst van vermogen en de relatie en geldstroom tussen verschillende vermogensbestanddelen beter in kaart te ...

• Mijn documenten en notities

  Organiseren van documenten # In de volgende onderdelen gaan we dieper in op welke plaatsen je documenten kan bewaren in myfaro. Om alles netjes georganiseerd te houden staan we dit toe op verschillende niveau's: op kantoorniveau, dossierniveau, ...

• Nieuwsflash: Rapporteren van historische rendementen (d.d. 13/12/2023)

  Nieuwsflash Rapportering van rendementen Beste partner, MyFaro is oorspronkelijk ontwikkeld als een financiële planningstool, maar we hebben geluisterd naar jullie wensen en onze rapportagemogelijkheden verder uitgebreid en blijven dit ook doen. De ...

• Nieuwsflash: gerichte klantsegmentatie en nauwkeurige eigendomstoekenning d.d. 17/05/2023

  Maak kennis met de nieuwe mogelijkheden van myFaro: gerichte klantsegmentatie en nauwkeurige eigendomstoekenning! Beste klant, Bij myFaro is innoveren een onderdeel van ons DNA. Daarom stellen we met trots twee nieuwigheden voor die nu voor jou ...