Beheer van voorstellen: impact vermogen en samenstelling portefeuille

Bij het aanmaken van een voorstel in myFaro wordt automatisch een nieuwe bezitting gecreëerd. Dit stelt ons in staat om de impact van het voorstel op het financiële plan of het totale vermogen te tonen. Vanuit deze bezitting kan vervolgens het contractnummer worden aangevuld, wat de dataverwerking versnelt.

Er zijn twee opties om van deze standaardinstelling af te wijken. Deze kan je terugvinden via: Beheer kantoor - Compliance - Opties:

Optie 1: Geen actieve bezitting aanmaken

Kantoren kunnen ervoor kiezen om aangemaakte bezittingen niet te activeren bij het aanmaken van een voorstel.

• De bezitting wordt wel (inactief) aangemaakt om de integriteit van het complianceproces te garanderen en de rapportering op te starten.

• Dit betekent dat de bezitting geen impact heeft op het vermogen, maar administratief wel traceerbaar blijft.

Optie 2: Arbitrage-voorstellen

Arbitrages zijn nu expliciet opgenomen als doelstelling in de Behoeftenanalyse. Hierdoor kan je efficiënt een portefeuillewijziging voorstellen en laten goedkeuren door de cliënt.

• Wanneer een arbitrage wordt goedgekeurd, wordt de samenstelling van de portefeuille niet automatisch aangepast indien deze kantooroptie is uitgeschakeld.

• In plaats daarvan blijft de bestaande bezitting ongewijzigd, totdat er een handmatige aanpassing plaatsvindt of de samenstelling via de dataverwerking wordt aangepast.

Impact

Met deze nieuwe opties kan je als kantoor de voorstelflow en compliance verwerking beter afstemmen op je eigen werkwijze.

• Wil je de huidige manier van werken behouden? Dan hoef je niets te doen.

• Wil je meer controle over de activatie van bezittingen of de verwerking van arbitrages? Dan kan je deze opties aanpassen in de instellingen van je kantoor.

Standaardinstelling

Beide opties zijn standaard ingeschakeld. Kantoren kunnen deze instellingen aanpassen indien gewenst.

• Related Articles

• Een nieuw dossier toevoegen

  Toch liever in PDF-formaat lezen met uitgebreide stappen. Check dan zeker de bijlage!

• Een belegingsprofiel aanmaken en ondertekenen

• Waarom ontvang ik geen e-mail van myFaro (bijv. voor wachtwoordreset of registratie)?

  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u de e-mail niet ontvangt. Probeer de volgende stappen: Controleer uw spam- of ongewenste e-mailfolder. Soms belanden berichten in deze folder. Wacht een paar minuten. Soms komen e-mails wat vertraagd aan. ...

• Basisfunctionaliteiten

  Filters Vind eenvoudig weg wat je nodig hebt door de uitgebreide filtermogelijkheden aan te wenden. Werking van Tabellen Doorheen de toepassing zal je via tabellen of lijsten een opsomming krijgen van items. Zo een tabel heeft altijd de volgende ...

• Hoe open ik de Web-app?

  Om het programma toegankelijker en meer intuïtiever te maken werd de web-app gecreëerd. Gebruik je myFaro voor het eerst? Dan raden we je aan om zo veel mogelijk met de web-app te werken. Deze interface is namelijk opgebouwd uit verschillende ...