Inleiding Deze handleiding beschrijft het proces voor het beheren van vragenlijsten en beleggersprofielen in myFaro. Dit omvat het instellen van de juiste kantoorinstellingen, het bepalen van beleggersprofielen en hun grenswaarden, en het (indien van ...
Om te kijken of het huidige beleggingsprofiel matcht (bv. neutraal) met een beleggingsvoorstel (bv. dynamisch) krijg je direct een melding in de webapp bij het aftekenen van een voorstel. Om dit visueel te zien ga naar ‘wie ben ik’ → to do → een ...
Bij het aanmaken van een voorstel in myFaro wordt automatisch een nieuwe bezitting gecreëerd. Dit stelt ons in staat om de impact van het voorstel op het financiële plan of het totale vermogen te tonen. Vanuit deze bezitting kan vervolgens het ...