Beste klant,
Om de gebruiksvriendelijkheid van myFaro verder te verbeteren, werken we intensief aan onze vernieuwde interface, de webapp. Ons doel is een naadloze ervaring in de webapp te bieden, met zo min mogelijk noodzaak om de managementinterface te raadplegen.
Als makelaar zijn de adviseurs de vertrouwenspersonen bij uitstek voor begeleiding bij verzekeringsvragen. Om hen optimaal te ondersteunen, verschaffen we adviseurs nu diepgaand inzicht in hun dossiers op een visuele manier. Dit bereiken we door het adviseursdashboard te integreren in de webapp.
Voortaan is het dan ook mogelijk om direct dossiers aanmaken in de webapp. Bovendien kunnen adviseurs gericht werken aan diverse taken, zoals het bijwerken van beleggingsprofielen, het aanmaken van klantenlogins en het voldoen aan compliancevereisten. Ook het plannen van klantbezoeken verloopt eenvoudig via myFaro. Dit betekent dat je niet langer handmatig hoeft bij te houden wanneer je welke klant moet ontmoeten voor opvolgingsgesprekken.
Daarnaast krijg je de kans om bestaande dossiers verder uit te diepen door inzicht in de dossiertypes. Als je tot nu toe voornamelijk het vermogen van de klant hebt geïnventariseerd via onze report- en view-module, is het nu tijd om de volgende stap te zetten. Je kunt diepgaande analyses uitvoeren op je dossiers met behulp van onze insight-module.
Wil je ontdekken wat deze vernieuwing nog meer te bieden heeft? Bekijk dan onderstaande video: