Het dashboard
Het dashboard
Bij het inloggen als professionele gebruiker komt je altijd op je dashboard terecht. Hier vind je een aantal tegeltjes met nuttige statistieken omtrent je account.
Door op een tegeltje te klikken ga je naar een scherm met meer details, typisch een lijst van de relevante voorwerpen. Sommige van die lijsten kan je ook bewaren als een CSV-bestand die je dan in Excel of een andere toepassing (CRM, boekhouding, …) kan gebruiken. Dit doe je via de ‘Download Bestand' knop onderaan.
Related Articles
Algemeen
In dit gedeelte beheren gebruikers met de rol van security officer, compliance officer en beheerder de administratie voor een kantoor. De voornaamste delen zijn het beheer van contracten en gebruikers, het initialiseren van marketing en compliance ...Algemene principes
Doelen en werking Vier basisdoelen myFaro is een softwaretool die financiële adviseurs maximaal wenst te ondersteunen tijdens hun adviesverlening. Maximaal betekent dat we de adviseurs ondersteunen op 4 belangrijke domeinen zijnde: Connectiviteit met ...Beheer bestanden
Beheer bestanden Disclaimer: De kracht van myFaro ligt in de kwaliteit van de aanwezige data. Het is daarom van essentieel belang dat u alleen aan de slag gaat met dit onderdeel na het volgen van de benodigde opleiding. Als u zonder de juiste kennis ...Nieuwsflash: webapp, plug-in en mailchimp (d.d. 29/04/2023)
Onze nieuwste ontwikkelingen Beste myFaro gebruiker, In deze campagne willen we jullie informeren aangaande de nieuwste ontwikkelingen binnen myFaro. Met deze nieuwigheden zetten we in op een verhoogde klanteninteractie, een efficiëntere ...Hoe open ik de Web-app?
Om het programma toegankelijker en meer intuïtiever te maken werd de web-app gecreëerd. Gebruik je myFaro voor het eerst? Dan raden we je aan om zo veel mogelijk met de web-app te werken. Deze interface is namelijk opgebouwd uit verschillende ...