Actiepunten
Actiepunten
Hier krijg je een overzicht van de automatische actiepunten per categorie. Deze laten je toe om specifieke acties op te zetten die commercieel of administratief van aard kunnen zijn. Via de tegel "AssurMIFID zorg - en informatieplicht" kan je bijvoorbeeld een lijstje trekken van alle klanten waarvan hun beleggingsprofiel vervallen is.
Met de hulp van Mailchimp kan je dan gerichte mailings opzetten om deze taken te voltooien.
Related Articles
Nieuwsflash: webapp, plug-in en mailchimp (d.d. 29/04/2023)
Onze nieuwste ontwikkelingen Beste myFaro gebruiker, In deze campagne willen we jullie informeren aangaande de nieuwste ontwikkelingen binnen myFaro. Met deze nieuwigheden zetten we in op een verhoogde klanteninteractie, een efficiëntere ...Basisfunctionaliteiten
Basisfunctionaliteiten van myfaro Filters Vind eenvoudig weg wat je nodig hebt door de uitgebreide filtermogelijkheden aan te wenden. Werking van Tabellen Doorheen de toepassing zal je via tabellen of lijsten een opsomming krijgen van items. Zo een ...Hoofdmenu
Hoofdmenu Eens ingelogd zie je, afhankelijk van je profiel, een aantal opties in het menu bovenaan. Via het myFaro-logo kom je altijd terug op de welkompagina waar je via een dashboard een overzicht krijgt van jouw dossier(s) en notities in myFaro. ...Mijn dossiers
Mijn dossiers In ‘Mijn dossiers’ worden alle dossiers weergegeven die je beheert. Je kan een nieuw dossier aanmaken, een dossier bekijken, aanpassen of verwijderen. Via de filter bepaal je welke dossiers in de lijst getoond worden. Standaard worden ...Beheer bestanden
Beheer bestanden Disclaimer: De kracht van myFaro ligt in de kwaliteit van de aanwezige data. Het is daarom van essentieel belang dat u alleen aan de slag gaat met dit onderdeel na het volgen van de benodigde opleiding. Als u zonder de juiste kennis ...