Hoe kan je het e-mailadres wijzigen voor een klant?
Hieronder kan je ook nog de uitgeschreven versie raadplegen:
Mijn klant heeft een nieuw e-mailadres, hoe kan ik dit wijzigen in myfaro?
# Beslis wat je wil doen met het "oude" e-mailadres.
1. Ga naar het dossier in het tabblad algemeen. Hier zie je het huidig e-mailadres staan waarmee de klant kan inloggen in zijn dossier.
2. Bij de klantlogin heb je twee opties. 1) Verwijder klantlogin: kies deze optie als je het e-mailadres wil behouden in jouw klantenbestand, maar los wil koppelen van dit dossier. 2) Verwijder gebruiker: kies deze optie als je het e-mailadres definitief wil verwijderen.
# De klant heeft zich al geregistreerd met het nieuwe e-mailadres, maar het is nog niet aan het dossier gekoppeld.
3. Ga naar het dossier van de klant en naar het tabblad "algemeen". Klik onderaan links in de actiebalk op "Pas algemeen aan".
4. Ga naar de klant waarvoor je het nieuwe e-mailadres wil koppelen. In dit voorbeeld is dit Stefanie Huybrechts. Wanneer de klant zich al geregistreerd heeft zal zijn of haar e-mailadres zichtbaar zijn in de lijst.
5. Klik op bewaar Dossier
# De klant moet zich nog volledig opnieuw registeren.
Bekijk hiervoor deze handleiding: https://myfaro.zohodesk.eu/portal/nl/kb/articles/hoe-kan-je-een-klant-registreren
Related Articles
Hoe wijzig je het e-mailadres voor een klant?
# Wat moet je doen als adviseur? 1. Ga naar het dossier, blijf in de management interface. Indien de klant al geregistreerd is met een ander e-mailadres zal je bij klantenlogin het mailadres zien staan. 2. Klik op het gomsymbool naast het e-mailadres ...Hoe kan je contactmomenten met de klant registeren?
# Interactie opslaan op klantniveau 1. Open het dossier van de klant waarmee je net een contactmoment gehad hebt. 2. Klik op partijen 3. Kies uit de partijenlijst met wie je zonet contact heb gehad. In dit voorbeeld is dit een kernpartij. 4. Klik op ...Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen?
Hieronder kan je de uitgeschreven versie nalezen: Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen? # Waar is deze melding zichtbaar? 1. Klik op Waar sta ik? 2. Klik op Wat wil ik bereiken? 3. Bij de VAPZ zie ...Hoe kan ik een wachtwoordwijziging voor de klant aanvragen?
Hoe kan ik een wachtwoordwijziging voor de klant aanvragen? # Wat moet ik als adviseur doen? 1. Ga naar het dossier van de klant bijvoorbeeld: "Huybrechts Stefanie" 2. Klik op het e-mailadres in het blauw: stefanie.huybrechts1998@gmail.com Let op! ...Als ik een supporticket wil sturen, opent mijn computer automatisch mijn persoonlijk e-mailadres hoe kan ik dit wijzigen?
Ga naar het windowssymbool - typ in de zoekbalk ‘standaardapps’ → wijzig de standaardmail app naar een programma van eigen keuze. Je kan ons ook altijd manueel mailen via support@myfaro.zohodesk.eu. Vermeld in dit geval altijd duidelijk de volledige ...