Related Articles
Hoe kan je contactmomenten met de klant registeren?
# Interactie opslaan op klantniveau 1. Open het dossier van de klant waarmee je net een contactmoment gehad hebt. 2. Klik op partijen 3. Kies uit de partijenlijst met wie je zonet contact heb gehad. In dit voorbeeld is dit een kernpartij. 4. Klik op ...
Hoe wijzig je het e-mailadres voor een klant?
# Wat moet je doen als adviseur? 1. Ga naar het dossier, blijf in de management interface. Indien de klant al geregistreerd is met een ander e-mailadres zal je bij klantenlogin het mailadres zien staan. 2. Klik op het gomsymbool naast het e-mailadres ...
Hoe kan je het e-mailadres wijzigen voor een klant?
Hieronder kan je ook nog de uitgeschreven versie raadplegen: Mijn klant heeft een nieuw e-mailadres, hoe kan ik dit wijzigen in myfaro? # Dossier: Janssens Cedric - Huybrechts Stefanie # Beslis wat je wil doen met het "oude" e-mailadres. 1. Ga naar ...
Hoe kan ik een wachtwoordwijziging voor de klant aanvragen?
Hoe kan ik een wachtwoordwijziging voor de klant aanvragen? # Wat moet ik als adviseur doen? 1. Ga naar het dossier van de klant bijvoorbeeld: "Huybrechts Stefanie" 2. Klik op het e-mailadres in het blauw: stefanie.huybrechts1998@gmail.com Let op! ...
Een schuld ingeven
# Je kent de interestvoet (aflossingstabel) 1. Klik op "Waar sta ik?" 2. Klik op SCHULDEN 3. Klik op '+' 4. Geef de schuld een naam bijvoorbeeld "Krediet studentenkoten" 5. Selecteer het juiste type 6. Kies de juiste kredietgever bijvoorbeeld ING 7. ...