Veelgestelde vragen
Hoe kan je manueel een onroerend goed toevoegen?
Toevoegen OG - N/A Om een OG correct weer te geven in de Web App moet achterliggend het belastingregime en het 'type' worden aangeduid. In de Web App worden onroerende goederen volgens deze types onderverdeeld. View most recent version # Dossier: ...
Wat zijn de voorwaarden voor weergave van bezittingen en schulden in het dashboard?
Algemene voorwaarden Bezittingen en schulden worden alleen weergegeven in het dashboard van myFaro als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Startdatum: Er moet een startdatum bekend zijn (deze mag ook in de toekomst liggen). Einddatum: Leeg ...
Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen?
Hieronder kan je de uitgeschreven versie nalezen: Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen? # Waar is deze melding zichtbaar? 1. Klik op Waar sta ik? 2. Klik op Wat wil ik bereiken? 3. Bij de VAPZ zie ...
Hoe kan je het e-mailadres wijzigen voor een klant?
Hieronder kan je ook nog de uitgeschreven versie raadplegen: Mijn klant heeft een nieuw e-mailadres, hoe kan ik dit wijzigen in myfaro? # Dossier: Janssens Cedric - Huybrechts Stefanie # Beslis wat je wil doen met het "oude" e-mailadres. 1. Ga naar ...
Hoe kan je contactmomenten met de klant registeren?
# Interactie opslaan op klantniveau 1. Open het dossier van de klant waarmee je net een contactmoment gehad hebt. 2. Klik op partijen 3. Kies uit de partijenlijst met wie je zonet contact heb gehad. In dit voorbeeld is dit een kernpartij. 4. Klik op ...
Lombard: Hoe vraag je een data-uitwisseling aan volgens de nieuwe procedure?
Lombard: Hoe vraag je een data-uitwisseling aan volgens de nieuwe procedure? 1. Ga naar het beheer van het kantoor 2. Klik op Beheer bestanden 3. Klik op Aanvragen tot data-uitwisseling 4. Klik op Voeg aanvraag tot data-uitwisseling toe 5. Selecteer ...
Hoe wijzig je het e-mailadres voor een klant?
# Wat moet je doen als adviseur? 1. Ga naar het dossier, blijf in de management interface. Indien de klant al geregistreerd is met een ander e-mailadres zal je bij klantenlogin het mailadres zien staan. 2. Klik op het gomsymbool naast het e-mailadres ...
Wat houdt de mail "myFaro notificatie" in?
Wat houdt de mail "myFaro notificatie" in? 1. Deze handleiding gaat specifiek over het ontvangen van deze mail als adviseur. Waar heeft de klant op geklikt om hiertoe te komen? 2. Om te tonen waar de klant op klikt om de mail te krijgen, loggen we ...
Hoe kan je ons contacteren?
Hoe kan je ons contacteren? Creation Date: Feb 10, 2025 Created By: Brad Geurts View most recent version # Mijn dossiers 1. Klik op dosssiers 2. Ga naar het dossiser in kwestie waar je een vraag over hebt. Ook bij algemene vragen verwijs je naar een ...
Hoe kan ik een wachtwoordwijziging voor de klant aanvragen?
Hoe kan ik een wachtwoordwijziging voor de klant aanvragen? # Wat moet ik als adviseur doen? 1. Ga naar het dossier van de klant bijvoorbeeld: "Huybrechts Stefanie" 2. Klik op het e-mailadres in het blauw: stefanie.huybrechts1998@gmail.com Let op! ...
Hoe vul je fondsinformatie aan van exclusieve fondsen?
Hoe vul je fondseninformatie aan van exclusieve fondsen? Bij myFaro zetten we zoveel mogelijk in op het automatisch updaten van fondseninformatie waaronder de actuele koers, rendementen, inhoud enzovoort. Onze grootste bron om deze informatie vandaan ...
Hoe kan je bezittingen delen tussen dossiers?
Wanneer kan dit in de praktijk voorkomen? - bij een gesplitste aankoop van onroerend goed: waarbij de ouders de blote eigendom van de woning kopen en de kinderen de naakte eigendom. - bij een onverdeeldheid na erfenis - een (familiale) vennootschap ...
Hoe geef ik een historiek in van een beleggingsrekening of verzekeringspolis?
In eerste instantie raden we aan om altijd met deze kantooropties te beginnen: Wil je graag een gedetailleerde uitleg over dit topic? Bekijk dan zeker onderstaande video: Nog vragen na het zien van deze tutorial? Aarzel niet om contact op te nemen!
Waarom verschilt het rendement huidig jaar voor eenzelfde belegging/polis?
Wanneer je in een dossier de rendementen raadpleegt in de webapp in detailweergave kan je die op twee plekken zien. 1) bij algemene info: De waarde in deze tab bekomen we op basis van wat je hebt ingegeven bij de historiek van de belegging. Hier ...
Hoe verwijder ik een partij?
Hoe kan ik de weergave in de webapp voor de klant bepalen?
We kregen van jullie de feedback dat jullie enthousiast waren over de nieuwe webapp. Alleen merken we dat het voor klanten vaak nog even wennen en zoeken is. Om hen niet nodeloos te laten verdwalen, kan je in beginfase de klant zelf leiden naar de ...
Waarom komt de vermogensbalans niet overeen met de waarde van mijn bezittingen?
Hoe kan je het risicoprofiel bekijken en of er een match is met de portefeuille van de klant en een individueel voorstel?
Om te kijken of het huidige beleggingsprofiel matcht (bv. neutraal) met een beleggingsvoorstel (bv. dynamisch) krijg je direct een melding in de webapp bij het aftekenen van een voorstel. Om dit visueel te zien ga naar ‘wie ben ik’ → to do → een ...
De klant kan mijn voorstel niet zien, hoe kan ik dit oplossen?
Je moet eerst nakijken of je als adviseur het voorstel zelf hebt afgetekend voor de klant dit kan zien. Dit kan je nakijken in de management interface bij "compliance dossiers", klik op de partij waarvoor het voorstel gemaakt wordt. Je komt dan uit ...
Als ik een supporticket wil sturen, opent mijn computer automatisch mijn persoonlijk e-mailadres hoe kan ik dit wijzigen?
Ga naar het windowssymbool - typ in de zoekbalk ‘standaardapps’ → wijzig de standaardmail app naar een programma van eigen keuze. Je kan ons ook altijd manueel mailen via support@myfaro.zohodesk.eu. Vermeld in dit geval altijd duidelijk de volledige ...
Ik heb een dossier aangemaakt, maar kan niet naar de webapp?
Je hebt wellicht het dossier nog niet geactiveerd. Zodra dit gebeurd is, kan je wel naar de webapp navigeren en heb je meer bewerkingsmogelijkheden.
Hoe kan ik makkelijk informatie opladen via de plug-in?
Om het opladen van data te vergemakkelijken heeft myFaro een nieuwe plug-in ontwikkeld die je toelaat direct de juiste gegevens op te halen zonder dat het vereist is om afzonderlijk te surfen naar mypension en mycareer. Dit laat ons ook toe om direct ...
Hoe voeg ik een aandelenportefeuille toe?
In deze video leer je in vijf minuten hoe je stap voor stap een aandelenportefeuille kan toevoegen.
Afdrukken van rapporten
Je kan een webpagina niet zomaar afdrukken want dan krijg je inderdaad de url/linken die niet mooi worden afgedrukt en de pagina opmaak is ook verkeerd. Daarvoor is voor elk rapport en routeplan zowel een online versie als een print versie. Voor ...