Wat houdt de mail "myFaro notificatie" in?
Wat houdt de mail "myFaro notificatie" in?
1. Deze handleiding gaat specifiek over het ontvangen van deze mail als adviseur. Waar heeft de klant op geklikt om hiertoe te komen?
2. Om te tonen waar de klant op klikt om de mail te krijgen, loggen we ons in als klant.
3. In dit dossier is er privé-mailadres gekoppeld, waarmee we kunnen zien wat er gebeurt langs de klantzijde.
4. Op de "wie ben ik pagina', klik ik op verwachtingen bij één van de onderwerpen bijvoorbeeld bij pensioenopbouw.
5. Ik doorloop als klant de hele wizard door telkens op volgende te klikken.
6. Ik doorloop als klant de hele wizard door telkens op volgende te klikken.
7. Ik doorloop als klant de hele wizard door telkens op volgende te klikken.
8. Ik doorloop als klant de hele wizard door telkens op volgende te klikken.
9. Ik doorloop als klant de hele wizard door telkens op volgende te klikken.
10. Tot het moment dat ik bij de laatste stap kom "samenvatting". Indien de klant nog nooit de analyse heeft aangevraagd is het ook mogelijk dat hier nog een bijkomende knop staat "ga naar analyse".
11. Hierna keert de "klant" terug naar de hoofdpagina door onderaan op "keer terug naar wie ben ik" te klikken.
12. Als adviseur krijg ik nu de volgende mail binnen. Dit geeft dus aan dat jouw klant een onderwerp doorlopen heeft. Dit is het geval voor alle onderwerpen die beschikbaar zijn: pensioen, overlijden, invaliditeit, successieplanning enz.
Related Articles
Analyse overlijden
Analyse overlijden De analyse overlijden is enkel van toepassing voor samenwonende dossiers. We gaan immers bekijken hoe de langstlevende partner en het gezin er voor staan bij overlijden van de andere partner. In hoeverre is het mogelijk om de ...Analyse invaliditeit
Analyse invaliditeit 1. Klik op VERWACHTINGEN bij het onderwerp invaliditeit # Uitwisseling Sigedis 2. Hier zie je aan de hand van de groene vinkjes welke documenten zijn opgeladen. Indien je dit nog niet gedaan hebt kijk dan naar de handleiding rond ...Pensioenanalyse
Pensioen-analyse maken 1. Ga naar de webapp van de klant, klik naast pensioenopbouw op "VERWACHTINGEN" # Uitwisseling Sigedis 2. Hier zie je aan de hand van de groene vinkjes welke documenten zijn opgeladen. Indien je dit nog niet gedaan hebt kijk ...Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen?
Hieronder kan je de uitgeschreven versie nalezen: Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen? # Waar is deze melding zichtbaar? 1. Klik op Waar sta ik? 2. Klik op Wat wil ik bereiken? 3. Bij de VAPZ zie ...Nieuwsflash: de zichtbaarheid van onderwerpen bepalen d.d. 08/01/2024
Beste klant, Een aantal onder jullie stuurden ons enkele suggesties rond het bepalen van de zichtbaarheid van onderwerpen in de webapp. Het gaat dan om onderstaande lijst: Voortaan kan je niet alleen onderwerpen deselecteren, zodat ze niet langer ...