Waarom verschilt het rendement huidig jaar voor eenzelfde belegging/polis?
Wanneer je in een dossier de rendementen raadpleegt in de webapp in detailweergave kan je die op twee plekken zien.
1) bij algemene info:
De waarde in deze tab bekomen we op basis van wat je hebt ingegeven bij de historiek van de belegging. Hier houden we m.a.w. rekening met de startdatum van de belegging, opnames en stortingen van de klant. Dit komt overeen met het netto-rendement.
2) bij rendement risico:
Hier laden wij de rendementen uit Morningstar van de onderliggende fondsen op zonder rekening te houden met de eerder genoemde opnames, stortingen en startmoment van de klant. Dit komt m.a.w. overeen met het bruto-rendement van de portefeuille zonder rekening te houden met alle polis- en beheerskosten op portefeuilleniveau en/of mogelijke storting/opnames uit het verleden. Beheerskosten op fondsniveau worden wel in rekening gebracht om dit resultaat te berekenen.
Related Articles
Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen?
Hieronder kan je de uitgeschreven versie nalezen: Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen? # Waar is deze melding zichtbaar? 1. Klik op Waar sta ik? 2. Klik op Wat wil ik bereiken? 3. Bij de VAPZ zie ...Een belegging toevoegen (bijvoorbeeld bancair pensioensparen)
Bekijk je dit liever in een opeenvolgend stappenplan in PDF-formaat? Check dan zeker de bijlage!Hoe geef ik een historiek in van een beleggingsrekening of verzekeringspolis?
In eerste instantie raden we aan om altijd met deze kantooropties te beginnen: Wil je graag een gedetailleerde uitleg over dit topic? Bekijk dan zeker onderstaande video: Nog vragen na het zien van deze tutorial? Aarzel niet om contact op te nemen!Hoe kan je het e-mailadres wijzigen voor een klant?
Hieronder kan je ook nog de uitgeschreven versie raadplegen: Mijn klant heeft een nieuw e-mailadres, hoe kan ik dit wijzigen in myfaro? # Dossier: Janssens Cedric - Huybrechts Stefanie # Beslis wat je wil doen met het "oude" e-mailadres. 1. Ga naar ...Hoe wijzig je het e-mailadres voor een klant?
# Wat moet je doen als adviseur? 1. Ga naar het dossier, blijf in de management interface. Indien de klant al geregistreerd is met een ander e-mailadres zal je bij klantenlogin het mailadres zien staan. 2. Klik op het gomsymbool naast het e-mailadres ...