Wat zijn de voorwaarden voor weergave van bezittingen en schulden in het dashboard?

Wat zijn de voorwaarden voor weergave van bezittingen en schulden in het dashboard?

Algemene voorwaarden


Bezittingen en schulden worden alleen weergegeven in het dashboard van myFaro als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Startdatum: Er moet een startdatum bekend zijn (deze mag ook in de toekomst liggen).
  2. Einddatum: 
    1. Leeg (geen einddatum ingevuld), of
    2. De einddatum ligt in de toekomst.


Uitsluitingen


De volgende items worden niet in het dashboard opgenomen:

  1. Items zonder startdatum: Deze worden niet opgenomen in het actieve vermogen en zullen dat ook nooit worden.
  2. Items waarvan de einddatum in het verleden ligt: Deze maken geen deel meer uit van het actieve vermogen.

Specifieke checks per type bezitting

  1. Verzekeringen:
    1. De einddatum is de datum van het einde van het contract.
    2. De maatschappij moet ingevuld zijn.
  2. Beleggingen:
    1. De maatschappij moet ingevuld zijn.


Indien een van bovenstaande voorwaarden niet voldoet, wordt de bezitting of schuld niet weergegeven in het dashboard. Zorg ervoor dat alle benodigde informatie correct en volledig is ingevuld.


    • Related Articles

    • Het dashboard

      Het dashboard Bij het inloggen als professionele gebruiker komt je altijd op je dashboard terecht. Hier vind je een aantal tegeltjes met nuttige statistieken omtrent je account. Door op een tegeltje te klikken ga je naar een scherm met meer details, ...

    • Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen?

      Hieronder kan je de uitgeschreven versie nalezen: Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen? # Waar is deze melding zichtbaar? 1. Klik op Waar sta ik? 2. Klik op Wat wil ik bereiken? 3. Bij de VAPZ zie ...

    • Beheer van beleggersprofielen en vragenlijsten

      Inleiding Deze handleiding beschrijft het proces voor het beheren van vragenlijsten en beleggersprofielen in myFaro. Dit omvat het instellen van de juiste kantoorinstellingen, het bepalen van beleggersprofielen en hun grenswaarden, en het (indien van ...

    • Hoe kan ik de weergave in de webapp voor de klant bepalen?

      We kregen van jullie de feedback dat jullie enthousiast waren over de nieuwe webapp. Alleen merken we dat het voor klanten vaak nog even wennen en zoeken is. Om hen niet nodeloos te laten verdwalen, kan je in beginfase de klant zelf leiden naar de ...

    • Wat houdt de mail "myFaro notificatie" in?

      Wat houdt de mail "myFaro notificatie" in? 1. Deze handleiding gaat specifiek over het ontvangen van deze mail als adviseur. Waar heeft de klant op geklikt om hiertoe te komen? 2. Om te tonen waar de klant op klikt om de mail te krijgen, loggen we ...