Nieuwsflash: notities en vergaderverslagen toevoegen in de digitale kluis (d.d. 20/07/2023)
Voeg notities en verslagen toe aan de digitale kluis
Beste klant,
Via deze weg stellen we graag een nieuwe functionaliteit voor in de vernieuwde Web App van myFaro. Voortaan kan je naast documenten ook notities of vergaderverslagen toevoegen in de digitale kluis.
Onderscheid tussen documenten en notities
Dit onderscheid laat je toe om meer gedetailleerde informatie en documenten op te laden in een dossier. Zo kunnen documenten en notities gekoppeld worden aan specifieke objecten of bezittingen in een dossier zoals verzekeringen, beleggingen of vennootschappen. Al hoef je niet zo ver in detail te treden. Je kan ook perfect verslagen op dossierniveau opladen. Denk maar aan een huwelijkscontract of notities van een klantengesprek. Zulke documenten zijn immers nuttig voor beide personen in een samenwonenden dossier. De nieuwe functionaliteit zal vanaf maandag 24 juli beschikbaar zijn.
Bekijk hieronder de korte video die de nieuwe functionaliteit live toont!
We blijven ondertussen verder werken aan de functionaliteiten van onze vernieuwde Web App en zullen binnenkort nog meer nieuwigheden voorstellen.
Nog vragen of opmerkingen? Contacteer ons via info@myfaro.beMet vriendelijke groet,Het myFaro team!
Related Articles
Digitale kluis: organiseren van documenten
Organiseren van documenten # In de volgende onderdelen gaan we dieper in op welke plaatsen je documenten kan bewaren in myfaro. Om alles netjes georganiseerd te houden staan we dit toe op verschillende niveau's: op kantoorniveau, dossierniveau, ...
Mijn Documenten
Mijn Documenten In ‘Mijn Documenten’ kan je de documenten en notities over alle dossiers opzoeken. Klik op een kolomtitel om de gegevens in alfabetische of numerieke volgorde te rangschikken. Boven aan de lijst kun je ook zoekcriteria gebruiken om de ...
Een nieuw dossier toevoegen
Toch liever in PDF-formaat lezen met uitgebreide stappen. Check dan zeker de bijlage!
Nieuwsflash: webapp, plug-in en mailchimp (d.d. 29/04/2023)
Onze nieuwste ontwikkelingen Beste myFaro gebruiker, In deze campagne willen we jullie informeren aangaande de nieuwste ontwikkelingen binnen myFaro. Met deze nieuwigheden zetten we in op een verhoogde klanteninteractie, een efficiëntere ...
Nieuwsflash: Wijzigingen in datakoppelingstemplates voor Baloise Vie Luxemburg en NN (d.d. 30/01/2024)
Nieuwsflash Wijzigingen in datakoppelingstemplates voor Baloise Vie Luxemburg en NN Beste partner, Via deze weg willen we jullie graag informeren dat er enkele kleine wijzigingen zijn uitgevoerd die een impact hebben op de verwerking van de ...