Nieuwsflash: Standaardoplossingen (d.d. 18/03/2024)
Standaardoplossingen
Om jullie kantoorwerking verder te optimaliseren, introduceren we met enthousiasme een uitbreiding van de functionaliteit standaardoplossingen. Hiermee kun je op kantoorniveau een duidelijk gedefinieerd aanbod creëren, wat het voorstelproces versnelt en extra mogelijkheden biedt voor risicomonitoring. Maatwerk blijft uiteraard ook mogelijk, zodat je als kantoorhouder altijd de controle behoudt over je aanpak en zelf beslist of je gebruik wil maken van standaardoplossingen.
Aan de slag
Ben je overtuigd? Dan kan je direct starten met de implementatie. Navigeer via de kantoorinstellingen naar compliance en standaardoplossingen. Hier heb je de mogelijkheid om een standaardoplossing te definiëren. Vul de volgende zaken aan:
- De verzekeraar (bijvoorbeeld Vitis)
- Het producttype (bijvoorbeeld Een beleggingsverzekering, Vitis
All-in-One)
- Het aanvaarde beleggingsprofiel van de klant (bijvoorbeeld Neutraal)
- De samenstelling van de onderliggende fondsen (bijvoorbeeld 50% PTAM
Global Allocation en 50% Carmignac Credit 2027 F EUR Ca)
Risicomonitoring
In de voorstelfase kan in geval van het
gebruik van een standaardoplossing ook aan risicomonitoring doen. Het systeem controleert
of er een match is tussen de beleggingsprofielen op verschillende niveaus. Concreet
wordt nagegaan of de onderliggende fondsenkeuze overeenstemt met het
beleggingsprofiel van de klant en dat van de standaardoplossing.
- Beleggingsprofiel portfolio: is het beleggingsprofiel gesteund op de
fondsenkeuze op basis van SRI. Hier is de gemiddelde SRI-score 4 wat netjes
binnen een neutraal profiel valt.
- Beleggingsprofiel: komt overeen met het aanvaard beleggingsprofiel van
de klant dat berekend is op basis van het invullen van de MIFID vragenlijst.
- Beleggingsprofiel product: is het
beleggingsprofiel dat is toegekend op niveau van de standaardoplossing.
Eens het voorstel is omgezet in een nieuwe beleggingsverzekering
zal het systeem ook constant aftoetsen of de onderliggende fondsensamenstelling
wel in overeenstemming is met het beleggingsprofiel van de standaardoplossing. Dit
geeft je de mogelijkheid om aan actieve risicomonitoring te doen en bij te
sturen waar nodig.
Bekijk je deze uitleg liever in videovorm? Dat kan hier:
Vragen, opmerkingen of interesse om dit voor jouw kantoor uit te werken? Aarzel niet om ons te contacteren! We helpen je graag verder.
Met vriendelijke groet,
Het myfaro team
Related Articles
Nieuwsflash: compliance (d.d. 13/04/2023)
Compliance update: Wat is er veranderd in onze profiel- en voorstel fase? Beste klant, De afgelopen maanden hebben we enkele updates doorgevoerd inzake compliance vanwege aangepaste regelgeving en controles van de FSMA. Hieronder volgt een ...Nieuwsflash: Complexe vennootschapsstructuren: holdings (d.d. 14/03/2024)
Nieuwsflash Weergave van complexe vennootschapsstructuren Beste partner, Maak kennis met onze nieuwste functie: een duidelijke schematisch overzicht van het zakelijk vermogen. Denk bijvoorbeeld aan holdingstructuren. Om deze structuur duidelijk weer ...Nieuwsflash: Rapporteren van historische rendementen (d.d. 13/12/2023)
Nieuwsflash Rapportering van rendementen Beste partner, MyFaro is oorspronkelijk ontwikkeld als een financiële planningstool, maar we hebben geluisterd naar jullie wensen en onze rapportagemogelijkheden verder uitgebreid en blijven dit ook doen. De ...Nieuwsflash: Documenteer de herkomst van vermogen (d.d. 23/12/2024)
Documenteer de herkomst van vermogen We zijn verheugd om een nieuwe functionaliteit in myFaro aan te kondigen die het mogelijk maakt om de herkomst van vermogen en de relatie en geldstroom tussen verschillende vermogensbestanddelen beter in kaart te ...Nieuwsflash: Wijzigingen in datakoppelingstemplates voor Baloise Vie Luxemburg en NN (d.d. 30/01/2024)
Nieuwsflash Wijzigingen in datakoppelingstemplates voor Baloise Vie Luxemburg en NN Beste partner, Via deze weg willen we jullie graag informeren dat er enkele kleine wijzigingen zijn uitgevoerd die een impact hebben op de verwerking van de ...