Lombard: Hoe vraag je een data-uitwisseling aan volgens de nieuwe procedure?
Lombard: Hoe vraag je een data-uitwisseling aan volgens de nieuwe procedure?
1. Ga naar het beheer van het kantoor
2. Klik op Beheer bestanden
3. Klik op Aanvragen tot data-uitwisseling
4. Klik op Voeg aanvraag tot data-uitwisseling toe
5. Selecteer Lombard uit de lijst van Financiële instellingen
6. Klik op Bewaar aanvraag tot data-uitwisseling
7. Klik op Pas aanvraag tot data-uitwisseling aan
8. Laadt de getekende overeenkomst met Lombard op
9. Voer de producentennummer(s) in. Indien het er meerdere zijn, dienen deze gescheiden te worden door een komma. Druk op enter nadat ze zijn ingevoerd.
10. Click on Aanvraag tot data-uitwisseling Lombard…
11. Indien het juist is ingevoerd zie je een lijn per producentennummer. Verifieer of dit juist is. In een latere fase na activering kan je ook de status van de data-uitwisseling opvolgen.
12. Klik op Bewaar aanvraag tot data-uitwisseling onderaan de pagina.
13. Klik vervolgens op verstuur e-mail.
Related Articles
Hoe vul je fondsinformatie aan van exclusieve fondsen?
Hoe vul je fondseninformatie aan van exclusieve fondsen? Bij myFaro zetten we zoveel mogelijk in op het automatisch updaten van fondseninformatie waaronder de actuele koers, rendementen, inhoud enzovoort. Onze grootste bron om deze informatie vandaan ...Hoe wijzig je het e-mailadres voor een klant?
# Wat moet je doen als adviseur? 1. Ga naar het dossier, blijf in de management interface. Indien de klant al geregistreerd is met een ander e-mailadres zal je bij klantenlogin het mailadres zien staan. 2. Klik op het gomsymbool naast het e-mailadres ...Algemeen
In dit gedeelte beheren gebruikers met de rol van security officer, compliance officer en beheerder de administratie voor een kantoor. De voornaamste delen zijn het beheer van contracten en gebruikers, het initialiseren van marketing en compliance ...Hoe kan je het e-mailadres wijzigen voor een klant?
Hieronder kan je ook nog de uitgeschreven versie raadplegen: Mijn klant heeft een nieuw e-mailadres, hoe kan ik dit wijzigen in myfaro? # Dossier: Janssens Cedric - Huybrechts Stefanie # Beslis wat je wil doen met het "oude" e-mailadres. 1. Ga naar ...Hoe kan je contactmomenten met de klant registeren?
# Interactie opslaan op klantniveau 1. Open het dossier van de klant waarmee je net een contactmoment gehad hebt. 2. Klik op partijen 3. Kies uit de partijenlijst met wie je zonet contact heb gehad. In dit voorbeeld is dit een kernpartij. 4. Klik op ...