Kantoorbeheer
Beheer kantoor
In dit onderdeel kan je instellingen wijzigen die gekoppeld zijn aan het kantoor. Het betreft instellingen aangaande:
Beheer van bestellingen (=aankopen licenties voor adviseurs en dossiers)
Het aanstellen van beheerders
Het aanmaken van adviseurs
Het segmenteren van dossiers
…
Zie hoofdstuk 'Kantoorbeheer' voor meer informatie.
Related Articles
Parameters
Parameters myFaro maakt gebruik van parameters om waardes te geven aan rendementen, belastingvoeten, inflatieniveaus en andere variabelen. Die parameters worden gebruikt in prognoses en analyses en zijn dus een heel belangrijk onderdeel van elk ...Algemeen
In dit gedeelte beheren gebruikers met de rol van security officer, compliance officer en beheerder de administratie voor een kantoor. De voornaamste delen zijn het beheer van contracten en gebruikers, het initialiseren van marketing en compliance ...Beheer bestanden
Beheer bestanden Disclaimer: De kracht van myFaro ligt in de kwaliteit van de aanwezige data. Het is daarom van essentieel belang dat u alleen aan de slag gaat met dit onderdeel na het volgen van de benodigde opleiding. Als u zonder de juiste kennis ...Beheer van beleggersprofielen en vragenlijsten
Inleiding Deze handleiding beschrijft het proces voor het beheren van vragenlijsten en beleggersprofielen in myFaro. Dit omvat het instellen van de juiste kantoorinstellingen, het bepalen van beleggersprofielen en hun grenswaarden, en het (indien van ...Adviseurnetwerk
Adviseursnetwerk voor het kantoor Hier kan je op kantoorniveau een aantal externe adviseurs bijhouden die je dan per dossier kan toekennen en eventueel toegang kan verlenen tot het dossier. De informatie die je op kantoorniveau bepaalt kunnen op ...