Hoe wijzig je het e-mailadres voor een klant?
# Wat moet je doen als adviseur?
1. Ga naar het dossier, blijf in de management interface. Indien de klant al geregistreerd is met een ander e-mailadres zal je bij klantenlogin het mailadres zien staan.
2. Klik op het gomsymbool naast het e-mailadres dat je wil ontkoppelen.
3. Klik nu op "stuur registratie e-mail naar klant".
4. Er opent zich nu een nieuw venster. Verstuur de registratie e-mail naar het nieuwe e-mailadres van de klant.
Optie 1: Wil je graag de registratie e-mail verzenden vanuit jouw eigen e-mailadres naar de klant? Kies dan voor deze optie. Selecteer het hele bericht in de kader, plak het in een nieuwe mail en verstuur naar de klant.
Optie 2: Vul simpelweg het nieuwe e-mailadres in het voorziene veld. De klant zal de registratiemail ontvangen van info@myfaro.be
5. In dit voorbeeld kies ik voor optie 2. Na het invoeren van het nieuwe e-mailadres klik je op verstuur.
6. MyFaro vraagt je nogmaals te bevestigen. Klik op OK om de mail te verzenden.
# Wat ziet de klant?
7. De klant ontvangt een mailtje van info@myfaro of van zijn adviseur afhankelijk voor welke optie je gekozen hebt.
8. De klant moet onderaan de mail klikken op "registreer je"
9. De klant dient dan zijn gegevens in te voeren, te beginnen met de naam.
10. Gevolgd door het e-mailadres.
11. Het telefoonnummer
12. Een wachtwoord kiezen
13. en bevestigen
14. En het vakje aanduiden om onze gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.
15. Om tot slot op "registreer je te klikken".
16. De klant is nu ingelogd via zijn nieuw e-mailadres.
# Hoe kan je verifiëren of de klant zich geregistreerd heeft?
17. Ga naar het dossier van de klant
18. Je ziet nu het nieuwe e-mailadres verschijnen bij "klantenlogin". Je moet het e-mailadres nu nog koppelen aan de juiste partij (zie volgende stap). Dit is vooral belangrijk voor samenwonende dossiers.
19. Klik op Pas Algemeen aan
20. Zorg dat bij gebruiker het juiste e-mailadres gelinkt wordt aan de partij.
21. Klik op Bewaar Dossier
22. Nu zie je dat de foutboodschap verdwenen is.
Related Articles
Hoe kan je het e-mailadres wijzigen voor een klant?
Hieronder kan je ook nog de uitgeschreven versie raadplegen: Mijn klant heeft een nieuw e-mailadres, hoe kan ik dit wijzigen in myfaro? # Dossier: Janssens Cedric - Huybrechts Stefanie # Beslis wat je wil doen met het "oude" e-mailadres. 1. Ga naar ...Hoe kan je contactmomenten met de klant registeren?
# Interactie opslaan op klantniveau 1. Open het dossier van de klant waarmee je net een contactmoment gehad hebt. 2. Klik op partijen 3. Kies uit de partijenlijst met wie je zonet contact heb gehad. In dit voorbeeld is dit een kernpartij. 4. Klik op ...Wat houdt de mail "myFaro notificatie" in?
Wat houdt de mail "myFaro notificatie" in? 1. Deze handleiding gaat specifiek over het ontvangen van deze mail als adviseur. Waar heeft de klant op geklikt om hiertoe te komen? 2. Om te tonen waar de klant op klikt om de mail te krijgen, loggen we ...Hoe kan ik een wachtwoordwijziging voor de klant aanvragen?
Hoe kan ik een wachtwoordwijziging voor de klant aanvragen? # Wat moet ik als adviseur doen? 1. Ga naar het dossier van de klant bijvoorbeeld: "Huybrechts Stefanie" 2. Klik op het e-mailadres in het blauw: stefanie.huybrechts1998@gmail.com Let op! ...Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen?
Hieronder kan je de uitgeschreven versie nalezen: Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen? # Waar is deze melding zichtbaar? 1. Klik op Waar sta ik? 2. Klik op Wat wil ik bereiken? 3. Bij de VAPZ zie ...