Hoe vul je fondsinformatie aan van exclusieve fondsen?

Hoe vul je fondseninformatie aan van exclusieve fondsen?

Bij myFaro zetten we zoveel mogelijk in op het automatisch updaten van fondseninformatie waaronder de actuele koers, rendementen, inhoud enzovoort. Onze grootste bron om deze informatie vandaan te halen is Morningstar. Helaas zijn niet alle fondsen beschikbaar op Morningstar of andere bronnen. Als dat het geval is, maken we een fonds exclusief. Dit betekent dat er geen automatische update gebeurd van fondsinformatie. Je bent dus zelf genoodzaakt om deze regelmatig te updaten bijvoorbeeld bij een gepland klantenbezoek.

1. Klik op beheer kantoor

2. Klik op fondsen

3. Selecteer exclusief in het vakje fondstype

4. Klik op filter

Je zal nu een overzicht krijgen van alle exclusieve fondsen die vandaag binnen jouw klantendossiers aanwezig zijn.

5. Pas velden naar keuze aan zoals de koers

6. Vul de beheerskosten eventueel aan

7. Ook in de andere tabladen zoals rendement/risico kan je informatie aanvullen

8. Zoals het rendement YTD

9. Klik op bewaar om jouw wijzigingen op te slaan

# Done!

• Related Articles

• Lombard: Hoe vraag je een data-uitwisseling aan volgens de nieuwe procedure?

  Lombard: Hoe vraag je een data-uitwisseling aan volgens de nieuwe procedure? 1. Ga naar het beheer van het kantoor 2. Klik op Beheer bestanden 3. Klik op Aanvragen tot data-uitwisseling 4. Klik op Voeg aanvraag tot data-uitwisseling toe 5. Selecteer ...

• Hoe kan je bezittingen delen tussen dossiers?

  Wanneer kan dit in de praktijk voorkomen? - bij een gesplitste aankoop van onroerend goed: waarbij de ouders de blote eigendom van de woning kopen en de kinderen de naakte eigendom. - bij een onverdeeldheid na erfenis - een (familiale) vennootschap ...

• Hoe wijzig je het e-mailadres voor een klant?

  # Wat moet je doen als adviseur? 1. Ga naar het dossier, blijf in de management interface. Indien de klant al geregistreerd is met een ander e-mailadres zal je bij klantenlogin het mailadres zien staan. 2. Klik op het gomsymbool naast het e-mailadres ...

• Hoe kan je ons contacteren?

  Hoe kan je ons contacteren? Creation Date: Feb 10, 2025 Created By: Brad Geurts View most recent version # Mijn dossiers 1. Klik op dosssiers 2. Ga naar het dossiser in kwestie waar je een vraag over hebt. Ook bij algemene vragen verwijs je naar een ...

• Hoe kan je het e-mailadres wijzigen voor een klant?

  Hieronder kan je ook nog de uitgeschreven versie raadplegen: Mijn klant heeft een nieuw e-mailadres, hoe kan ik dit wijzigen in myfaro? # Dossier: Janssens Cedric - Huybrechts Stefanie # Beslis wat je wil doen met het "oude" e-mailadres. 1. Ga naar ...