Hoe geef ik een historiek in van een beleggingsrekening of verzekeringspolis?
In eerste instantie raden we aan om altijd met deze kantooropties te beginnen:
Wil je graag een gedetailleerde uitleg over dit topic? Bekijk dan zeker onderstaande video:
Nog vragen na het zien van deze tutorial? Aarzel niet om contact op te nemen!
Related Articles
Waarom verschilt het rendement huidig jaar voor eenzelfde belegging/polis?
Wanneer je in een dossier de rendementen raadpleegt in de webapp in detailweergave kan je die op twee plekken zien. 1) bij algemene info: De waarde in deze tab bekomen we op basis van wat je hebt ingegeven bij de historiek van de belegging. Hier ...Nieuwsflash: Rapporteren van historische rendementen (d.d. 13/12/2023)
Nieuwsflash Rapportering van rendementen Beste partner, MyFaro is oorspronkelijk ontwikkeld als een financiële planningstool, maar we hebben geluisterd naar jullie wensen en onze rapportagemogelijkheden verder uitgebreid en blijven dit ook doen. De ...Hoe kan je het risicoprofiel bekijken en of er een match is met de portefeuille van de klant en een individueel voorstel?
Om te kijken of het huidige beleggingsprofiel matcht (bv. neutraal) met een beleggingsvoorstel (bv. dynamisch) krijg je direct een melding in de webapp bij het aftekenen van een voorstel. Om dit visueel te zien ga naar ‘wie ben ik’ → to do → een ...Hoe voeg ik een aandelenportefeuille toe?
In deze video leer je in vijf minuten hoe je stap voor stap een aandelenportefeuille kan toevoegen.Hoe kan je bezittingen delen tussen dossiers?
Wanneer kan dit in de praktijk voorkomen? - bij een gesplitste aankoop van onroerend goed: waarbij de ouders de blote eigendom van de woning kopen en de kinderen de naakte eigendom. - bij een onverdeeldheid na erfenis - een (familiale) vennootschap ...