Hoe kan je het risicoprofiel bekijken en of er een match is met de portefeuille van de klant en een individueel voorstel?

Om te kijken of het huidige beleggingsprofiel matcht (bv. neutraal) met een beleggingsvoorstel (bv. dynamisch) krijg je direct een melding in de webapp bij het aftekenen van een voorstel. Om dit visueel te zien ga naar ‘wie ben ik’ → to do → een voorstel tekenen → teken het profiel af. 

Als je een helikopterview wenst om te kijken of de totale beleggingsportefeuille (het hele liquide vermogen inclusief spaartegoeden, beleggingsfondsen, levensverzekeringen enz) in lijn is met het beleggingsprofiel kan je dit bekijken via klik op myfaro logo → actiepunten → assurMIFID zorg - en informatieplicht → ‘je beleggingsprofiel is in conflict met dat van je portefeuille. Dit zullen we op dagelijkse wijze updaten/bijhouden. 

​

• Related Articles

• De klant kan mijn voorstel niet zien, hoe kan ik dit oplossen?

  Je moet eerst nakijken of je als adviseur het voorstel zelf hebt afgetekend voor de klant dit kan zien. Dit kan je nakijken in de management interface bij "compliance dossiers", klik op de partij waarvoor het voorstel gemaakt wordt. Je komt dan uit ...

• Hoe kan je contactmomenten met de klant registeren?

  # Interactie opslaan op klantniveau 1. Open het dossier van de klant waarmee je net een contactmoment gehad hebt. 2. Klik op partijen 3. Kies uit de partijenlijst met wie je zonet contact heb gehad. In dit voorbeeld is dit een kernpartij. 4. Klik op ...

• Hoe wijzig je het e-mailadres voor een klant?

  # Wat moet je doen als adviseur? 1. Ga naar het dossier, blijf in de management interface. Indien de klant al geregistreerd is met een ander e-mailadres zal je bij klantenlogin het mailadres zien staan. 2. Klik op het gomsymbool naast het e-mailadres ...

• Hoe kan je het e-mailadres wijzigen voor een klant?

  Hieronder kan je ook nog de uitgeschreven versie raadplegen: Mijn klant heeft een nieuw e-mailadres, hoe kan ik dit wijzigen in myfaro? # Dossier: Janssens Cedric - Huybrechts Stefanie # Beslis wat je wil doen met het "oude" e-mailadres. 1. Ga naar ...

• Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen?

  Hieronder kan je de uitgeschreven versie nalezen: Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen? # Waar is deze melding zichtbaar? 1. Klik op Waar sta ik? 2. Klik op Wat wil ik bereiken? 3. Bij de VAPZ zie ...