Hoe kan je het risicoprofiel bekijken en of er een match is met de portefeuille van de klant en een individueel voorstel?

Om te kijken of het huidige beleggingsprofiel matcht (bv. neutraal) met een beleggingsvoorstel (bv. dynamisch) krijg je direct een melding in de webapp bij het aftekenen van een voorstel. Om dit visueel te zien ga naar ‘wie ben ik’ → to do → een voorstel tekenen → teken het profiel af. 

Als je een helikopterview wenst om te kijken of de totale beleggingsportefeuille (het hele liquide vermogen inclusief spaartegoeden, beleggingsfondsen, levensverzekeringen enz) in lijn is met het beleggingsprofiel kan je dit bekijken via klik op myfaro logo → actiepunten → assurMIFID zorg - en informatieplicht → ‘je beleggingsprofiel is in conflict met dat van je portefeuille. Dit zullen we op dagelijkse wijze updaten/bijhouden. 

​

• Related Articles

• De klant kan mijn voorstel niet zien, hoe kan ik dit oplossen?

  Je moet eerst nakijken of je als adviseur het voorstel zelf hebt afgetekend voor de klant dit kan zien. Dit kan je nakijken in de management interface bij "compliance dossiers", klik op de partij waarvoor het voorstel gemaakt wordt. Je komt dan uit ...

• Hoe kan je bezittingen delen tussen dossiers?

  Wanneer kan dit in de praktijk voorkomen? - bij een gesplitste aankoop van onroerend goed: waarbij de ouders de blote eigendom van de woning kopen en de kinderen de naakte eigendom. - bij een onverdeeldheid na erfenis - een (familiale) vennootschap ...

• Nieuwsflash: compliance (d.d. 13/04/2023)

  Compliance update: Wat is er veranderd in onze profiel- en voorstel fase? Beste klant, De afgelopen maanden hebben we enkele updates doorgevoerd inzake compliance vanwege aangepaste regelgeving en controles van de FSMA. Hieronder volgt een ...

• Hoe kan ik de weergave in de webapp voor de klant bepalen?

  We kregen van jullie de feedback dat jullie enthousiast waren over de nieuwe webapp. Alleen merken we dat het voor klanten vaak nog even wennen en zoeken is. Om hen niet nodeloos te laten verdwalen, kan je in beginfase de klant zelf leiden naar de ...

• Hoe kan ik makkelijk informatie opladen via de plug-in?

  Om het opladen van data te vergemakkelijken heeft myFaro een nieuwe plug-in ontwikkeld die je toelaat direct de juiste gegevens op te halen zonder dat het vereist is om afzonderlijk te surfen naar mypension en mycareer. Dit laat ons ook toe om direct ...