Hoe kan ik de weergave in de webapp voor de klant bepalen?

Hoe kan ik de weergave in de webapp voor de klant bepalen?

We kregen van jullie de feedback dat jullie enthousiast waren over de nieuwe webapp. Alleen merken we dat het voor klanten vaak nog even wennen en zoeken is. Om hen niet nodeloos te laten verdwalen, kan je in beginfase de klant zelf leiden naar de pagina van je keuze bijvoorbeeld rechtstreeks naar zijn beleggingen. De klant komt dan direct na het inloggen op deze pagina. Hoe dit praktisch in zijn werk gaat, zie je hier: 



    • Related Articles

    • Hoe kan ik een wachtwoordwijziging voor de klant aanvragen?

      Hoe kan ik een wachtwoordwijziging voor de klant aanvragen? # Wat moet ik als adviseur doen? 1. Ga naar het dossier van de klant bijvoorbeeld: "Huybrechts Stefanie" 2. Klik op het e-mailadres in het blauw: stefanie.huybrechts1998@gmail.com Let op! ...

    • Hoe kan je contactmomenten met de klant registeren?

      # Interactie opslaan op klantniveau 1. Open het dossier van de klant waarmee je net een contactmoment gehad hebt. 2. Klik op partijen 3. Kies uit de partijenlijst met wie je zonet contact heb gehad. In dit voorbeeld is dit een kernpartij. 4. Klik op ...

    • Hoe wijzig je het e-mailadres voor een klant?

      # Wat moet je doen als adviseur? 1. Ga naar het dossier, blijf in de management interface. Indien de klant al geregistreerd is met een ander e-mailadres zal je bij klantenlogin het mailadres zien staan. 2. Klik op het gomsymbool naast het e-mailadres ...

    • Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen?

      Hieronder kan je de uitgeschreven versie nalezen: Ik krijg de melding "het netto geherwaardeerd loon" ontbreekt nog. Hoe kan ik dit oplossen? # Waar is deze melding zichtbaar? 1. Klik op Waar sta ik? 2. Klik op Wat wil ik bereiken? 3. Bij de VAPZ zie ...

    • Hoe kan je het e-mailadres wijzigen voor een klant?

      Hieronder kan je ook nog de uitgeschreven versie raadplegen: Mijn klant heeft een nieuw e-mailadres, hoe kan ik dit wijzigen in myfaro? # Dossier: Janssens Cedric - Huybrechts Stefanie # Beslis wat je wil doen met het "oude" e-mailadres. 1. Ga naar ...