Hoe kan ik de weergave in de webapp voor de klant bepalen?
We kregen van jullie de feedback dat jullie enthousiast waren over de nieuwe webapp. Alleen merken we dat het voor klanten vaak nog even wennen en zoeken is. Om hen niet nodeloos te laten verdwalen, kan je in beginfase de klant zelf leiden naar de pagina van je keuze bijvoorbeeld rechtstreeks naar zijn beleggingen. De klant komt dan direct na het inloggen op deze pagina. Hoe dit praktisch in zijn werk gaat, zie je hier:
Related Articles
De klant kan mijn voorstel niet zien, hoe kan ik dit oplossen?
Je moet eerst nakijken of je als adviseur het voorstel zelf hebt afgetekend voor de klant dit kan zien. Dit kan je nakijken in de management interface bij "compliance dossiers", klik op de partij waarvoor het voorstel gemaakt wordt. Je komt dan uit ...
Nieuwsflash: webapp, plug-in en mailchimp (d.d. 29/04/2023)
Onze nieuwste ontwikkelingen Beste myFaro gebruiker, In deze campagne willen we jullie informeren aangaande de nieuwste ontwikkelingen binnen myFaro. Met deze nieuwigheden zetten we in op een verhoogde klanteninteractie, een efficiëntere ...
Nieuwsflash: Succesieberekening in de webapp (d.d. 25/03/2024)
Successieberekening nu beschikbaar in de webapp Beste partner, We zijn enthousiast om een nieuwe update van de webapp aan te kondigen. Met het professioneel abonnement kunnen jullie nu intuïtief inzicht bieden in successieberekening aan jullie ...
Hoe kan je bezittingen delen tussen dossiers?
Wanneer kan dit in de praktijk voorkomen? - bij een gesplitste aankoop van onroerend goed: waarbij de ouders de blote eigendom van de woning kopen en de kinderen de naakte eigendom. - bij een onverdeeldheid na erfenis - een (familiale) vennootschap ...
Hoe kan ik makkelijk informatie opladen via de plug-in?
Om het opladen van data te vergemakkelijken heeft myFaro een nieuwe plug-in ontwikkeld die je toelaat direct de juiste gegevens op te halen zonder dat het vereist is om afzonderlijk te surfen naar mypension en mycareer. Dit laat ons ook toe om direct ...