De klant kan mijn voorstel niet zien, hoe kan ik dit oplossen?
Je moet eerst nakijken of je als adviseur het voorstel zelf hebt afgetekend voor de klant dit kan zien. Dit kan je nakijken in de management interface bij "compliance dossiers", klik op de partij waarvoor het voorstel gemaakt wordt.
Je komt dan uit op het volgende scherm. Hier zie je duidelijk dat het dossier nog niet afgetekend is anders zou deze optie niet langer toonbaar zijn. Klik hier op en het probleem zou verholpen moeten zijn.
Let op bij iedere wijziging dat je uitvoert, moet je het voorstel opnieuw aftekenen als adviseur!
Om na te kijken of het probleem is opgelost en de klant jouw voorstel kan zien, ga dan onder je profielnaam naar compliance.
Is je probleem met deze instructies nog niet opgelost? Maak dan een ticket aan en dan helpen we jou met plezier verder.
Related Articles
Nieuwsflash: compliance (d.d. 13/04/2023)
Compliance update: Wat is er veranderd in onze profiel- en voorstel fase? Beste klant, De afgelopen maanden hebben we enkele updates doorgevoerd inzake compliance vanwege aangepaste regelgeving en controles van de FSMA. Hieronder volgt een ...Hoe kan ik de weergave in de webapp voor de klant bepalen?
We kregen van jullie de feedback dat jullie enthousiast waren over de nieuwe webapp. Alleen merken we dat het voor klanten vaak nog even wennen en zoeken is. Om hen niet nodeloos te laten verdwalen, kan je in beginfase de klant zelf leiden naar de ...Hoe kan je het risicoprofiel bekijken en of er een match is met de portefeuille van de klant en een individueel voorstel?
Om te kijken of het huidige beleggingsprofiel matcht (bv. neutraal) met een beleggingsvoorstel (bv. dynamisch) krijg je direct een melding in de webapp bij het aftekenen van een voorstel. Om dit visueel te zien ga naar ‘wie ben ik’ → to do → een ...Hoe kan ik makkelijk informatie opladen via de plug-in?
Om het opladen van data te vergemakkelijken heeft myFaro een nieuwe plug-in ontwikkeld die je toelaat direct de juiste gegevens op te halen zonder dat het vereist is om afzonderlijk te surfen naar mypension en mycareer. Dit laat ons ook toe om direct ...Als ik een supporticket wil sturen, opent mijn computer automatisch mijn persoonlijk e-mailadres hoe kan ik dit wijzigen?
Ga naar het windowssymbool - typ in de zoekbalk ‘standaardapps’ → wijzig de standaardmail app naar een programma van eigen keuze. Je kan ons ook altijd manueel mailen via support@myfaro.zohodesk.eu. Vermeld in dit geval altijd duidelijk de volledige ...