Related Articles
Nieuwsflash: compliance (d.d. 13/04/2023)
Compliance update: Wat is er veranderd in onze profiel- en voorstel fase? Beste klant, De afgelopen maanden hebben we enkele updates doorgevoerd inzake compliance vanwege aangepaste regelgeving en controles van de FSMA. Hieronder volgt een ...
De klant kan mijn voorstel niet zien, hoe kan ik dit oplossen?
Je moet eerst nakijken of je als adviseur het voorstel zelf hebt afgetekend voor de klant dit kan zien. Dit kan je nakijken in de management interface bij "compliance dossiers", klik op de partij waarvoor het voorstel gemaakt wordt. Je komt dan uit ...
Nieuwsflash: Standaardoplossingen (d.d. 18/03/2024)
Standaardoplossingen Om jullie kantoorwerking verder te optimaliseren, introduceren we met enthousiasme een uitbreiding van de functionaliteit standaardoplossingen. Hiermee kun je op kantoorniveau een duidelijk gedefinieerd aanbod creëren, wat het ...
Gebruikers
Algemeen Een gebruiker is een persoon die via een persoonlijke login (een e-mailadres) toegang heeft tot myFaro. We onderscheiden professionele gebruikers die binnen een kantoor actief zijn van de klanten die als gebruikers ook toegang krijgen tot ...
Beheer van voorstellen: impact vermogen en samenstelling portefeuille
Bij het aanmaken van een voorstel in myFaro wordt automatisch een nieuwe bezitting gecreëerd. Dit stelt ons in staat om de impact van het voorstel op het financiële plan of het totale vermogen te tonen. Vanuit deze bezitting kan vervolgens het ...