Créer un dossier - de A à Z
Analyse décès
Analyse de décès L'analyse de décès s'applique uniquement aux dossiers de couples vivant ensemble. Nous allons examiner comment le partenaire survivant et la famille se portent après le décès de l'autre partenaire. Dans quelle mesure est-il possible ...
L'analyse en cas d'invalidité
Invalidité # Dossier: HELPDESK FR - Janssens Cedric 1. Accédez au dossier du client pour lequel vous souhaitez effectuer l'analyse. Ici c'est dans le dossier: HELPDESK FR - Janssens Cedric… 2. Cliquez sur Web-app 3. Cliquez sur attentes sous le sujet ...
L'analyse de la pension
L'analyse de la pension # Dossier: HELPDESK FR - Janssens Cedric 1. Accédez au dossier du client pour lequel vous souhaitez effectuer l'analyse. Ici c'est dans le dossier: HELPDESK FR - Janssens Cedric… 2. Cliquez sur Web-app 3. Cliquez sur attentes ...
Ajouter une dette
Ajouter une dette dans myFaro 1. Cliquez sur Où en suis-je? 2. Cliquez sur DETTES 3. Cliquez sur (+) 4. Donnez un nom reconnaissable au crédit. 5. Indiquez le type de crédit 6. Indiquez l'émetteur du prêt 7. Ici c'est ING 8. Cliquez sur SUIVANTE 9. ...
Ajouter des biens immobiliers (myminfin)
Ajouter des biens immobiliers 1. Accédez le dossier du client 2. Cliquez sur web-app en bas de la page 3. Cliquez sur échange Sigedis 4. Cliquez sur MyMinFin 5. Lisez les instructions 6. Naviguez au site web de myminfin 7. Cliquez sur identifiez-vous ...
Importer les contrats du deuxième pilier qui ne sont pas sous gestion
Importer les contrats du deuxième pilier qui ne sont pas sous gestion # myFaro 1. Cliquez sur dossiers 2. Accédez au dossier du client 3. Cliquez sur web-app en bas de la page 4. Cliquez sur "échange Sigedis" 5. Cliquez sur mypension dossier (PDF) 6. ...
Chargement des informations sur la pension légale: myPension
La pension légale # Lisez les instructions sur l'application web. 1. Cliquez sur Dossiers 2. Cliquez sur Janssens Cédric 3. Cliquez sur Web-app en bas de la page 4. Cliquez sur échange Sigedis 5. Cliquez sur myPension Plan (HTML) 6. Voici un court ...
Importer la carrière (mycareer)
Importer la carrière (mycareer) 1. Allez au dossier du client. 2. Allez au dossier du client. 3. Après avoir ouvert le dossier, cliquez en bas sur webapp. 4. Cliquez sur échange Sigedis. 5. Cliquez sur mycareer. 6. Voici un bref plan étape par étape ...
Renseigner les informations personnelles
Renseigner les informations personnelles # Les données de base 1. Cliquez sur Dossiers 2. Cliquez sur Janssens Cédric 3. Cliquez sur Web-app 4. Cliquez sur remplissez les détails 5. Entrez le prénom: "Cédric" 6. Entrez le nom de famille "Janssens " ...
Ajouter un nouveau fichier
Ajouter un nouveau fichier Dans ce tutoriel, nous expliquerons à l'aide d'un plan étape par étape comment créer facilement un nouveau dossier. 1. Cliquez sur "web-app" dans l'interface de gestion en haut de la page. Vous trouverez ce bouton en haut ...
Comment pouvez-vous créer et signer un profil d'investissement ?
Comment est-ce que je peux enregistrer un client sur myFaro ?