# Les données de base

1. Cliquez sur Dossiers

2. Cliquez sur Janssens Cédric

3. Cliquez sur Web-app

4. Cliquez sur remplissez les détails

5. Entrez le prénom: "Cédric"

6. Entrez le nom de famille "Janssens "

7. Entrez l'adresse e-mail

8. Remplissez le sexe

9. Entrez le statut

10. Choisissez l'option correcte.

11. Entrez le numéro de registre national.

12. Entrez la date de naissance (important!)

Myfaro base ses calculs sur de nombreuses données. Indiquez donc toujours la date de naissance correcte des parties importantes dans le dossier, qu'il s'agisse des parties principales ou des membres de la famille. Vous utilisez cette date, par exemple, pour déterminer correctement la valeur de l'usufruit.

13. Entrez le numéro d'identité.

14. Entrez la date de validité de l'identité.

15. Entrez la date de validité de l'identité.

16. Chargez le recto de la carte d'identité.

17. Vous pouvez glisser l'image dans cette zone ou la sélectionner dans vos documents.

18. Répétez les mêmes étapes pour le verso.

19. Complétez les informations d'adresse.

20. Complétez les informations d'adresse.

21. Click on mailbox

22. Click on zip_code

23. Click on town

24. Sélectionnez le pays de domicile du client.

25. Remplissez la région où le client réside. Cette information est importante pour le calcul des droits de succession et des taux de donation.

26. Cliquez sur SUIVANTE

27. Vérifiez si le format du dossier est correct (voir description)!

Choisissez un dossier individuel uniquement si cela correspond à son état civil. Si le client est marié mais que le partenaire n'est pas client chez vous, choisissez quand même un dossier en cohabitation. Cela permet à myfaro d'appliquer correctement les règles fiscale.

28. Cliquez sur SUIVANTE

# Ajouter des membres de la famille (optionnel)

Notez qu'il est important de bien cartographier la situation familiale de votre client dans le cadre de la planification successorale. Les héritiers doivent donc être connus en tant que parties dans notre système. Sautez cette étape si elle n'est pas applicable.

29. Cliquez sur "Ajouter un nouveau partie"

30. Indiquez le rôle du membre de la famille.

31. Par exemple, parent.

32. Indiquez la relation avec les personnes principales dans votre dossier.

33. Dans ce cas, Cédric Janssens

34. Entrez le prénom du membre de la famille.

35. Entrez également le nom de famille.

36. Entrez la date de naissance (important!)

Myfaro base ses calculs sur de nombreuses données. Indiquez donc toujours la date de naissance correcte des parties importantes dans le dossier, qu'il s'agisse des parties principales ou des membres de la famille. Vous utilisez cette date, par exemple, pour déterminer correctement la valeur de l'usufruit.

37. Cliquez sur SAUVEGARDE TA PARTIE

38. Cliquez sur SUIVANTE

# Sélectionner les sujets

39. Indiquez les sujets qui intéressent votre client.

Par défaut, tout est coché. Vous pouvez désélectionner un sujet en cliquant sur la case à cocher. Vous pouvez également déterminer au niveau du bureau quels sujets vos clients verront dans cette liste.

40. Tenez votre client informé de l'état d'un sujet via ce bouton. Lorsque vous avez terminé une analyse pour un client, vous pouvez l'en informer en sélectionnant l'option "Sujet terminé".

41. Cliquez sur RETOUR À QUI SUIS-JE

42. Vous pouvez voir que l'information a été traitée, car myfaro indique maintenant que le profil est complet à 75%. Remplissez les données de carrière de base (important) !

# Remplissez les données de carrière de base (important

43. Retournez à l'interface de gestion, cliquez sur Dossiers.

44. Choisissez le bon dossier.

45. Cliquez sur "Modifier les informations générales".

46. Entrez l'âge auquel le client a commencé à travailler, à l'exception des jobs étudiants. Si vous n'en êtes pas sûr, essayez de faire une estimation. L'absence de données de carrière entraîne des messages d'erreur.

47. Entrez l'âge auquel le client souhaite arrêter de travailler plus tôt. Si votre client n'a pas l'ambition d'arrêter de travailler plus tôt, entrez simplement l'âge de la retraite légale. S'il le souhaite, entrez l'âge choisi.

48. Entrez l'âge de la retraite légale.

49. Entrez la date de décès hypothétique.

50. Cliquez sur "Enregistrer le dossier".

51. Vérifiez si les données ont été correctement traitées en cliquant à nouveau sur "Modifier les informations générales".

52. Vérifiez les données saisies. Si les données ont été correctement enregistrées, vous verrez à la fois une date et un âge pour les informations de carrière et la date de décès. Pour la date de naissance, seule une date sera affichée.

53. Cliquez encore une fois sur "Sauvegarder Dossier

# Done!