# Dossier: HELPDESK FR - Janssens Cedric

1. Accédez au dossier du client pour lequel vous souhaitez effectuer l'analyse. Ici c'est dans le dossier: HELPDESK FR - Janssens Cedric…

2. Cliquez sur Web-app

3. Cliquez sur attentes sous le sujet de la retraite.

# échange Sigedis

4. Ici, tu peux voir quels documents ont été téléchargés grâce aux coches vertes. Si ce n'est pas encore fait, consulte le manuel sur "mycareer, mypension et myminfin".

5. Cliquez sur SUIVANTE

# Revenues

6. Indiquez le salaire net pour l'emploi actuel sur une base mensuelle. Dans cet exemple, j'utilise "2.600 euro".

7. Cliquez sur SUIVANTE

# Liquidités

8. MyFaro crée automatiquement un inventaire du patrimoine LIQUIDE. Si des informations manquent, tu peux les ajouter via le signe +.

9. Cliquez sur suivante

# Confort de vie

Lors de la saisie du niveau de vie, vous pouvez procéder de deux manières 😀

Si vous commencez tout juste avec myFaro, je vous recommande de choisir l'option 1.

1. Vous choisissez un montant unique pour toute la vie. En entrant un niveau de vie pour toute la durée de vie.

Pour une personne seule, définissez ce montant pour une personne. Pour un dossier de cohabitation, remplissez-le pour chaque partenaire séparément.

2. Vous optez pour une répartition par périodes :

• Carrière

• Arrêt anticipé du travail

• Retraite

Pour les personnes seules, saisissez ces périodes pour une personne. Pour un dossier de cohabitation, saisissez ces périodes pour chaque partenaire séparément.

10. Dans la section du confort de vie attendu, nous allons définir les dépenses du client en fonction d'un niveau de vie. Pour en ajouter une, cliquez sur le signe +.

# Méthode 1 : confort de vie tout au long de la vie

Lorsque vous saisissez le niveau de vie, vous avez deux options :

Si vous venez de commencer à utiliser myfaro, je vous recommande de choisir la méthode 1.

Vous choisissez un montant unique pour toute la vie en définissant un niveau de vie pour l'ensemble de la durée de vie.

Dans le cas d'une personne seule, vous devez le définir pour une seule personne. Dans le cas d'un dossier de couple, vous devez le saisir pour chaque partenaire séparément.

11. Remplissez le champ avec le nom "Niveau de vie - vie [nom du client]".

12. Choisissez le type « Niveau de vie ».

13. Choisissez le type « Niveau de vie ».

14. Cliquez sur suivante

15. Choisissez pour la période : « [nom du client] - vie ». Par exemple, cela correspondrait à « Janssens Cédric - Vie ».

16. Cliquez sur Janssens Cedric - Vie.

17. Cliquez sur SUIVANTE

18. Indiquez un montant, par exemple "2.300".

19. Indiquez la fréquence. Dans mon exemple, je choisis de définir un niveau de vie par mois.

20. Indiquez la fréquence. Dans mon exemple, je choisis de définir un niveau de vie par mois.

21. Cliquez sur suivante

22. Cliquez sur le symbole du stylo.

23. Faites glisser le nom du client qui souhaite atteindre un certain niveau de vie dans le champ prévu à cet effet.

24. Cliquez sur suivante

25. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».

26. Cliquez sur suivante

27. Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE

28. Vous verrez maintenant que la période a été ajoutée correctement.

# Méthode 2 : Confort de vie en fonction des périodes

Si vous avez suivi la méthode 1, vous devez passer cette étape pour éviter les doublons dans le système.

Avec la méthode 2, nous allons définir le niveau de vie en fonction de différentes périodes. Dans l'analyse de la retraite, cela inclut :

• Carrière

• Arrêt de travail (avant l'âge de la retraite)

• Retraite

Pour les personnes seules, vous entrez ces périodes pour une seule personne.

Pour un dossier de couple, vous devez entrer ces périodes pour chaque partenaire séparément.

29. Choisissez pour le nom « Niveau de vie pendant la carrière ».

30. Dans le champ « Type », choisissez « Niveau de vie ».

31. Cliquez sur suivante

32. Choisissez dans le champ « Période » le nom du client suivi de « carrière ». Dans cet exemple, cela serait donc "Janssens Cedric - Carrière"

33. Cliquez sur SUIVANTE

34. Saisissez le montant que le client dépense chaque mois. Autrement dit, demandez : « Combien pouvez-vous épargner par mois ? ». Soustrayez cette réponse des revenus du client pour obtenir le montant. Par exemple, prenons 2.300 euro.

35. La fréquence de la dépense est bien entendu mensuelle.

36. Cliquez sur SUIVANTE

37. Cliquez sur le symbole du stylo pour attribuer un payeur à ce niveau de vie.

38. Faites glisser le client dans le cadre.

39. Cliquez sur SUIVANTE

40. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».

41. Cliquez sur SUIVANTE

42. Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE

43. Maintenant que nous avons défini le niveau de vie pendant la carrière, nous devons également le définir pour la période de retraite. Cliquez à nouveau sur le signe « + » pour ajouter cette information.

44. Remplissez "Confort de vie - pension"

45. Sélectionnez « Niveau de vie » dans le champ « Type ».

46. Cliquez sur SUIVANTE

47. Choisissez dans le champ « Période » le nom du client suivi de « retraite ». Dans cet exemple, cela serait donc "Janssens Cedric - Retraite"

48. Cliquez sur SUIVANTE

49. Indiquez le niveau de vie que le client souhaite avoir pendant sa retraite. Dans cet exemple, nous choisissons 2.300 euro.

50. Indiquez « Mensuel » pour la fréquence, car dans cet exemple, nous choisissons un niveau de vie exprimé en montant par mois.

51. Cliquez sur SUIVANTE

52. Cliquez sur le symbole du stylo

53. Faites glisser le nom du client dans le champ du payeur.

54. Cliquez sur SUIVANTE

55. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».

56. Cliquez sur SUIVANTE

57. Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE

58. Optionnel : si le client a indiqué vouloir prendre une retraite anticipée, ajoutez également cette période. Utilisez la même méthode que pour les périodes « carrière » et « retraite ».

59. Vous voyez maintenant le résultat : le niveau de vie pendant la carrière et pendant la période de retraite est défini.

60. Cliquez sur SUIVANTE

# Carrière en détail

61. Si vous avez correctement importé les données dans mycareer, vous trouverez un aperçu de la carrière sous l'onglet « Carrière en détail ».

62. Cliquez sur SUIVANTE

# Attentes

63. De même, dans l'étape « Attentes », toutes les informations sont correctement remplies sur la base du HTML de mypension. Si vous ne l'avez pas encore importé, veuillez consulter le guide à ce sujet.

64. Cliquez sur SUIVANTE

# Résumé: voir le résultat

65. Cliquez sur RETOUR À QUI SUIS-JE

66. Cliquez sur Qu'est-ce que je veux atteindre ?

67. Cliquez sur Constitution de pension

68. Rafraîchissez la page si vous recevez un message concernant des données manquantes. Parfois, il peut y avoir un délai avant que myfaro enregistre les informations.

69. Félicitations ! Vous pouvez maintenant admirer et analyser le résultat final. Pour obtenir des explications sur ce que signifient les chiffres, cliquez sur le symbole de la bulle de texte.

70. Untitled step