# Dossier: HELPDESK FR - Janssens Cedric

1. Accédez au dossier du client pour lequel vous souhaitez effectuer l'analyse. Ici c'est dans le dossier: HELPDESK FR - Janssens Cedric…

2. Cliquez sur Web-app

3. Cliquez sur attentes sous le sujet de la retraite.

# échange Sigedis

4. Ici, tu peux voir quels documents ont été téléchargés grâce aux coches vertes. Si ce n'est pas encore fait, consulte le manuel sur "mycareer, mypension et myminfin".

5. Cliquez sur SUIVANTE

# Revenues

6. Indiquez le salaire net pour l'emploi actuel sur une base mensuelle. Dans cet exemple, j'utilise "2.600 euro". Si vous avez déjà effectué une analyse de la retraite, ce champ sera déjà rempli.

7. Cliquez sur SUIVANTE

# Liquidités

8. MyFaro crée automatiquement un inventaire du patrimoine LIQUIDE. Si des informations manquent, tu peux les ajouter via le signe +.

9. Cliquez sur suivante

# Confort de vie

Pour définir le niveau de vie, vous pouvez procéder de deux manières :

1. Méthode 1 : Montant unique tout au long de la vie

   • Si vous venez de commencer avec myfaro, je vous recommande de choisir cette option.

   • Vous choisissez un montant fixe pour toute la durée de vie en définissant un niveau de vie constant.

   • Pour une personne seule, vous devez le définir pour une seule personne.

   • Pour un dossier de couple, vous devez le saisir pour chaque partenaire séparément.

2. Méthode 2 : Répartition en périodes

   • Vous pouvez diviser le niveau de vie en différentes périodes :

     • Carrière

     • Invalidité

     • Retraite

   • Pour une personne seule, vous saisissez ces périodes pour une seule personne.

   • Pour un dossier de couple, vous devez entrer ces périodes pour chaque partenaire séparément.

10. Dans la section du confort de vie attendu, nous allons définir les dépenses du client en fonction d'un niveau de vie. Pour en ajouter une, cliquez sur le signe +.

# Méthode 1 : confort de vie tout au long de la vie

Lorsque vous saisissez le niveau de vie, vous avez deux options :

Si vous venez de commencer à utiliser myfaro, je vous recommande de choisir la méthode 1.

Vous choisissez un montant unique pour toute la vie en définissant un niveau de vie pour l'ensemble de la durée de vie.

Dans le cas d'une personne seule, vous devez le définir pour une seule personne. Dans le cas d'un dossier de couple, vous devez le saisir pour chaque partenaire séparément.

11. Remplissez le champ avec le nom "Niveau de vie - vie [nom du client]".

12. Choisissez le type « Niveau de vie ».

13. Choisissez le type « Niveau de vie ».

14. Cliquez sur suivante

15. Choisissez pour la période : « [nom du client] - vie ». Par exemple, cela correspondrait à « Janssens Cédric - Vie ».

16. Cliquez sur Janssens Cedric - Vie.

17. Cliquez sur SUIVANTE

18. Indiquez un montant, par exemple "2.300".

19. Indiquez la fréquence. Dans mon exemple, je choisis de définir un niveau de vie par mois.

20. Indiquez la fréquence. Dans mon exemple, je choisis de définir un niveau de vie par mois.

21. Cliquez sur suivante

22. Cliquez sur le symbole du stylo.

23. Faites glisser le nom du client qui souhaite atteindre un certain niveau de vie dans le champ prévu à cet effet.

24. Cliquez sur suivante

25. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».

26. Cliquez sur suivante

27. Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE

28. Vous verrez maintenant que la période a été ajoutée correctement.

# Méthode 2 : Confort de vie en fonction des périodes

Si vous avez utilisé la méthode 1, vous devez passer cette étape pour éviter les doublons dans le système.

Avec la méthode 2, nous allons définir le niveau de vie en fonction de différentes périodes. Dans l'analyse de l'invalidité, cela comprend :

• Carrière

• Invalidité

• Retraite

Pour une personne seule, vous saisissez ces périodes pour une seule personne.

Pour un dossier de couple, vous devez entrer ces périodes pour chaque partenaire séparément.

29. Étant donné que nous avons déjà saisi le niveau de vie pour les périodes de retraite et de carrière dans l'analyse de la retraite, il ne nous reste plus qu'à saisir la période d'invalidité. Cliquez donc sur le signe « + » pour ajouter cette période.

30. Modifiez le nom en "Confort de vie - invalidité - Cedric"

31. Choisissez « Niveau de vie » pour le type.

32. Cliquez sur SUIVANTE

33. Choisissez dans le champ « Période » : nom du client - invalidité. Par exemple, dans ce cas, ce serait "Janssens Cedric - Invalidité"

34. Cliquez sur SUIVANTE

35. Saisissez le montant que le client souhaite pour le niveau de vie en cas d'invalidité. Dans cet exemple, il s'agit de 2.000 euro.

36. Choisissez la fréquence du montant saisi. Dans cet exemple, choisissez « Mensuel ».

37. Cliquez sur SUIVANTE

38. Cliquez sur le symbole du stylo

39. Faites glisser le nom du client dans le champ.

40. Cliquez sur SUIVANTE

41. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Confirmer ».

42. Cliquez sur SUIVANTE

43. Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE

44. Pour que l'analyse de l'invalidité soit correctement affichée, les périodes suivantes doivent être définies : carrière, retraite et invalidité. C'est le cas ici. Vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante.

45. Cliquez sur suivante

# Carrière en détail

46. Si vous avez correctement importé les données dans mycareer, vous verrez un aperçu de la carrière sous l'onglet « Carrière en détail ».

47. Cliquez sur SUIVANTE

# Attentes

48. De même, à l'étape « Attentes », toutes les informations sont correctement remplies sur la base du HTML de mypension.

49. Cliquez sur SUIVANTE

50. Cliquez sur RETOUR À QUI SUIS-JE

# Le résultat

51. Cliquez sur Qu'est-ce que je veux atteindre ?

52. Cliquez sur Invalidité…

53. Admirez le résultat final.

54. Done!