Importer les contrats du deuxième pilier qui ne sont pas sous gestion
Importer les contrats du deuxième pilier qui ne sont pas sous gestion
1. Cliquez sur dossiers
2. Accédez au dossier du client
3. Cliquez sur web-app en bas de la page
4. Cliquez sur "échange Sigedis"
5. Cliquez sur mypension dossier (PDF)
6. Voici les étapes que nous allons suivre
7. Surfez vers le site web de mypension
8. Cliquez sur "se connecter"
9. Cliquez sur IDENTIFICATION…
10. Entrez le numéro de GSM du client.
11. Cliquez sur Envoyer
12. Cliquez sur "MA PENSION COMPLÉMENTAIRE"
13. Cliquez sur "Mon dossier complet"
14. Cliquer sur Confirmer
15. Cherchez le PDF téléchargé dans vos documents et ouvrez-le.
16. Le document correct contient des informations sur les réserves totales accumulées dans le deuxième pilier, un récapitulatif de tous les contrats et des détails spécifiques pour chaque contrat.
# Charger et traiter dans myfaro
17. Retournez au dossier du client, cliquez sur parties.
18. Cliquez sur le nom de votre client
19. Cliquez sur Fichiers gouvernementaux
20. Cliquez sur "myPension Dossier (PDF)"
21. Cliquez sur choisir fichiers
22. Sélectionnez le bon fichier PDF.
23. Cliquer sur ouvrir, pour confirmer la sélection.
24. Cliquez sur Sauvegarder Document ou note
25. Cliquez sur l'icône d'engrenage
26. !!Liez les parties du fichier à la bonne partie dans myfaro. (voir description)
Pour éviter la création de doublons, vous pouvez les lier à des parties déjà connues dans myfaro. Comme vous avez déjà téléchargé la carrière auparavant, myfaro connaîtra souvent déjà les employeurs liés aux contrats du deuxième pilier. Dans ce cas, "Kwalis" est une partie déjà connue et je peux les lier ensemble. Si la partie n'est pas encore dans la liste, laissez ce champ vide.
27. Liez un contrat du PDF de mypension avec les contrats existants dans myfaro si applicable. (voir description)
Pour éviter que myfaro ne crée des doublons de contrats, nous vous permettons de lier les nouveaux contrats importés éventuellement à des contrats déjà connus dans myfaro. Les contrats connus dans myfaro apparaîtront alors dans une liste parmi laquelle vous pouvez choisir. Si le contrat n'est pas déjà enregistré dans myfaro, laissez ce champ vide. Myfaro créera automatiquement un nouveau contrat avec les informations du PDF.
28. Si le document est correctement traité, une coche apparaîtra à côté.
# Vérifiez si les informations ont été correctement enregistrées.
29. Cliquez sur Biens
30. Cliquez sur la ligne qui a été ajoutée.
31. Cliquez sur modifier assurances vie en bas de la page
32. Indiquez le bon type de fiscalité sous "type".
33. Cliquez sur Sauvegarder Assurance vie
34. Accédez à l'application web.
35. Cliquez sur Où en suis-je?
36. Cliquez sur "assurance groupe"
37. Toutes les informations sont clairement communiquées au client.
38. Done!
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