Comment actualiser les informations sur les fonds exclusifs ?
Chez myFaro, nous nous efforçons autant que possible de mettre à jour automatiquement les informations sur les fonds, y compris le prix actuel, les rendements, le contenu, etc. Notre principale source d'information est Morningstar. Malheureusement, tous les fonds ne sont pas disponibles sur Morningstar ou sur d'autres sources. Si c'est le cas, nous faisons un fonds exclusif. Cela signifie qu'il n'y a pas de mise à jour automatique des informations sur les fonds. Vous êtes donc obligé de les mettre à jour vous-même régulièrement, par exemple lors d'une visite planifiée chez un client.
1. Cliquez sur Gestion Bureau
2. Cliquez sur Fonds
3. Sous type de fonds, sélectionnez exclusif
4. Cliquez sur Filtre
5. Myfaro crée maintenant une vue d'ensemble des fonds exclusifs au niveau de votre bureau.
6. Vous pouvez maintenant modifier les informations relatives au fonds, telles que le prix
7. Modifiez les informations de rendement
8. par exemple, le rendement annualisé sur trois ans
9. Cliquez sur Sauvegarder Fonds
# DONE
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