Dans ce tutoriel, nous expliquerons à l'aide d'un plan étape par étape comment créer facilement un nouveau dossier.

1. Cliquez sur "web-app" dans l'interface de gestion en haut de la page.

Vous trouverez ce bouton en haut de votre écran entre le logo myfaro et votre propre nom.

2. Cliquez sur "+" pour ajouter un nouveau dossier.

3. Donnez un nom au dossier, par exemple "Janssens Cédric".

Nous vous recommandons toujours d'utiliser le prénom et le nom de famille du client dans le nom de votre dossier. L'ordre prénom/nom de famille ou nom de famille/prénom est à définir par votre bureau. Pour les couples cohabitants, saisissez les deux noms séparés par un tiret. Il est surtout important d'être cohérent.

4. Choisissez votre type de dossier

Selon le type d'abonnement, vous pouvez choisir parmi plusieurs options. Plus le chiffre est élevé, plus il y a de fonctionnalités. Chaque niveau supérieur inclut les fonctionnalités du niveau précédent. Avec Insight, par exemple, vous pouvez effectuer des calculs et mettre en évidence l'ensemble du patrimoine.

Pour les abonnements Basic :

1) Report : permet de mettre en évidence l'ensemble du patrimoine liquide du clien.

2) View : permet de mettre en évidence l'ensemble du patrimoine du client : liquide, immobilier et professionnel. Vous pouvez également saisir les revenus et les dépenses.

Pour les abonnements Essential :

3) Insight : permet d'accéder aux calculs : optimisation + scale, analyse de la retraite, invalidité et décès.

Pour les abonnements Professional :

4) Insight 4 : pour la planification successorale.

5) Lifeplan : pour la planification de vie à l'aide d'analyses de scénarios.

5. Dans cet exemple, je choisis Insight.

6. Choisissez le bon format de dossier.

Vous avez le choix entre :

• Cohabitant : pour les couples cohabitants (de fait, légaux, mariés). Vous pouvez également ajouter des sociétés.

• Célibataire : pour les personnes sans partenaire.

• Société : choisissez cette option uniquement si le client est client chez vous uniquement avec sa société et que vous ne souhaitez pas afficher son patrimoine privé.

7. Dans cet exemple, je choisis dossier single

8. Choisissez une langue pour le dossier.

9. Ici je choisis 'Français'.

10. Cliquez sur CONFIRMER.

11. Vous arrivez maintenant sur la page du client.

myfaro a créé le dossier avec succès et vous dirige maintenant vers la page d'accueil du client. Le client arrive automatiquement sur cette page lorsqu'il se connecte à son profil myfaro.

12. Vous êtes maintenant à la fin de ce tutoriel !

Ensuite, il est temps de compléter le dossier. Cela sera abordé dans un prochain tutoriel.